Аналитика в CRM: дашборды и отчёты по продажам

«Кажется, продажи просели» — с такой фразы начинаются самые бесполезные совещания. Аналитика в CRM заменяет «кажется» цифрами: сколько денег в работе, кто сколько звонил, какие сделки под риском и где команда не успевает ответить клиенту.

Что показывает дашборд

Дашборд — главный экран для руководителя. Блок «Сейчас» показывает, сколько в CRM компаний, контактов, лидов, открытых сделок и задач, а строка воронки — сумму в работе, взвешенный прогноз (сумма открытых сделок × вероятность их этапов), выигранное и проигранное. Ниже — блоки по сделкам, счетам и оплатам с графиком по дням. Каждый видит в цифрах ровно то, что видит в списках: свои записи, отдел или всё.

Конструктор блоков: отчёт без программиста

• Что считать: количество или сумма по любому числовому полю, включая ваши собственные.
• По чему: сделки, счета, оплаты, компании, контакты, лиды, задачи и ваши сущности.
• Разрез: ответственный, статус, этап, воронка, компания, ваши поля.
• Как показать: столбцы, линия или область, по дням, неделям или месяцам; разрез — полосами или кольцом.
• Откуда цифра: под блоком можно открыть записи, из которых она сложилась, и перейти в карточку.
• Общий шаблон: набор блоков сохраняется для всего кабинета.

Аналитика звонков

Раздел «Аналитика звонков» собирает звонки из браузера, с мобильного через «Мои Звонки», видеосозвоны и автообзвон. Рейтинг менеджеров — звонки, отвеченные и пропущенные, минуты, уникальные клиенты и средняя длительность. На графиках — изменение к прошлому периоду, звонки по дням, тепловая карта «день недели × час» и разбивка по отделам.

ИИ-аналитик продаж

Платный навык Emy AI — AI Sales Analyst — отвечает на вопросы, на которые обычно уходит полдня в таблицах: какие сделки под риском, какие лиды лежат без движения, сколько нам должны по счетам, кто из команды не перезвонил клиенту, как быстро отвечаем на новые лиды и какие чаты остались без ответа. Отчёты считаются строго в рамках прав сотрудника, а попробовать навык можно на своих данных до покупки.

Вопрос текстом — ответ цифрами

Отчёт не обязательно собирать: можно спросить ИИ-помощника обычными словами — «сколько сделок закрыл отдел за этот месяц», «какие счета просрочены». Emy сам выбирает нужный отчёт и период и отвечает на языке сотрудника. Тот же Emy работает в Telegram и понимает голосовые сообщения.

5 вопросов, на которые руководитель получает ответ за минуту

Как собрать дашборд за 15 минут

1. Проверьте, что у этапов воронки заданы вероятности, — без них прогноз пустой.
2. Добавьте блок «Сделки: сумма по ответственному» — это рейтинг продаж команды.
3. Добавьте блок «Оплаты по дням» — живые деньги, а не обещания.
4. Добавьте блок «Лиды по ответственному» — к кому идут заявки и кто их разбирает.
5. Сохраните набор как общий шаблон, чтобы руководители отделов видели одно и то же.

Откуда берутся цифры воронки, мы разбирали в статье о воронке продаж.