Корпоративный чат и видеозвонки в CRM

Команда переписывается в личных мессенджерах: договорённости с клиентами смешаны с семейными чатами, файлы теряются, а когда сотрудник уходит, переписка уходит вместе с ним. Чат внутри CRM решает это: переписка принадлежит компании, сообщение одной кнопкой становится задачей, а созвон с клиентом начинается из его карточки.

Чаты, группы и каналы

В разделе «Чаты» создаются личный чат, группа, канал или конференция. Группы и каналы бывают открытыми и закрытыми; открытые каналы собраны в каталоге, и сотрудник вступает в них сам. У группы есть владелец и админы, а в настройках задаётся, кто добавляет участников, кто может писать и кто меняет оформление. У каждого сотрудника есть «Избранное» — чат с самим собой для заметок.

Папки работают как в Telegram: чаты раскладываются вручную или автоматически — все личные, все группы, все каналы, — а чаты без звука и прочитанные можно исключить.

Сообщения

• Ответы и цитаты — ответ на сообщение прямо в ленте и цитата выделенного куска текста.
• Реакции, форматирование и закрепление — жирный, курсив, код, списки; закрепить можно и сообщение, и весь чат.
• Упоминания — @имя для коллеги и «@все» для всего чата.
• Пересылка — до 100 сообщений за раз; свои сообщения можно править и удалять.
• Перевод — сообщение коллеги на другом языке переводится кнопкой «Перевести».
• Отметки прочтения — «Прочитали 5 из 8», статусы «в сети» и «печатает…».
• Файлы до 100 МБ, фото без сжатия и «Скачать все» одним архивом.

Голосовые записываются прямо в браузере, до пяти минут, и слушаются с ускорением; под сообщением есть «Показать расшифровку».

Поиск идёт по всем чатам с фильтрами по автору, периоду и папке, а в сведениях чата собраны участники, закреплённое, файлы и ссылки. На компьютере кнопка «AI-подсказки» предлагает три варианта ответа на языке кабинета.

Задачи из переписки

Договорились в чате — нажмите «Создать задачу» на сообщении. У каждой задачи есть своё «Обсуждение»: в нём переписываются участники задачи, а система сама пишет, когда меняются статус, срок, исполнитель или чек-лист. В списке чатов такие обсуждения собраны в разделе «Чаты задач». Для проектов есть «Обсуждение проекта» — с правом скрыть историю от новых участников.

Символ # в сообщении вставляет ссылку на компанию, контакт, лид или сделку, а ссылка на запись CRM разворачивается в карточку со статусом, этапом и суммой. Название видит только тот, у кого есть доступ к записи, остальные увидят «Нет доступа к записи». О задачах подробнее — в статье о задачах и напоминаниях в CRM.

Чаты отделов

В структуре компании к отделу привязываются его чаты, и новый сотрудник отдела попадает в них сам, без приглашений. О структуре и подменах на время отпуска — в статье о структуре компании в CRM.

Звонки и конференции

В любом чате есть голосовой и видеозвонок с показом экрана и раскладками «Сетка», «Спикер» и «Экран». После звонка в ленте остаётся отметка с длительностью или «Пропущенный звонок», а перед важным созвоном можно запустить «Проверку связи».

Для больших встреч есть «Новая конференция»: только для сотрудников, по ссылке или по ссылке с паролем. Гостям не нужна учётная запись, а впускать их можно вручную, через зал ожидания. Есть «Поднять руку», реакции и «Чат созвона», который видят и гости. По умолчанию создавать конференции может администратор.

emyMeet: встреча с клиентом из карточки

Бесплатное приложение emyMeet в маркетплейсе добавляет кнопку «Конференция» в карточки компании, контакта, лида и сделки. Клиент заходит по ссылке в браузере без регистрации; есть показ экрана, размытие и картинки фона, обмен файлами до 100 МБ. Встречи emyMeet попадают в отчёт по звонкам.

После встречи в ленте карточки появляются расшифровка разговора по участникам и краткое содержание — договорённости не нужно пересказывать вручную.

Кто видит переписку

Чат видят только его участники. Свои сообщения сотрудник правит и удаляет сам, чужие удалять может администратор; удалённое сообщение стирается у всех, а в журнал пишется, кто его удалил. Групповой чат удаляет владелец или админ, личные чаты можно только скрыть. Файлы открываются по временным ссылкам.

В телефоне

Чаты, папки, группы и конференции есть и в мобильном приложении emyCRM для iPhone и Android, с push-уведомлениями. Подробнее — в статье о мобильном приложении CRM.