Мобильное приложение CRM: клиенты и звонки в телефоне

Клиент звонит, когда менеджер на встрече, в дороге или на объекте. Если CRM открывается только на ноутбуке, договорённость записывают на бумажку, и до вечера она теряется. Мобильное приложение emyCRM кладёт ту же базу в телефон: день, клиентов, звонки и чаты — с теми же правами, что и на сайте.

Где скачать и как войти

Приложение бесплатное: без подписки, рекламы и покупок внутри. Нужен кабинет emyCRM — если его ещё нет, зарегистрируйтесь прямо в приложении и получите 14 дней на тарифе «Стандартный». Вход — по рабочей почте: выберите кабинет, если их несколько, и введите пароль.

Чтобы телефон в чужих руках не открыл базу клиентов, включите Face ID или отпечаток пальца: приложение спросит его при запуске и после минуты в фоне.

«Мой день»: с чего начинается утро

Первая вкладка собирает всё, что нужно сделать сегодня: задачи, встречи и звонки, несделанные вчерашние звонки, «Перезвонить» после пропущенных и сделки, у которых нет следующего шага. У каждой строки свои кнопки — позвонить, закрыть или перенести. Здесь же колокольчик уведомлений.

На iPhone «Мой день» можно вынести на главный экран виджетом трёх размеров (с версии 1.1.0). А долгое нажатие на иконку приложения открывает быстрые действия: новый лид, набор номера, мои задачи и поиск.

Клиенты и сделки в телефоне

• Разделы CRM: сделки, лиды, контакты и компании — с поиском по разделу и по всей CRM, фильтрами «Мои», статус и стадия и сортировкой. Порядок разделов настраивается, лишние можно скрыть.
• Доска сделок: этапы воронки колонками; удержите карточку, чтобы перенести сделку на другой этап.
• Карточка: все поля кабинета с правкой, стадия сделки и статус лида, лента с заметками, звонками и перепиской, вкладки «Задачи» и «Связи», «Следующий контакт».
• Свайп по строке — позвонить клиенту или поставить задачу.
• Новые записи: в приложении создаются лиды и контакты, сделки и компании — пока на сайте.

Приложение работает через тот же API, что и сайт, поэтому права те же: менеджер видит в телефоне ровно то, что видит в браузере, а кнопки создания появляются по его роли. Ссылки на карточки, задачи и чаты из уведомлений и писем открываются сразу в приложении.

Звонки: через АТС кабинета или с SIM-карты

Перед звонком приложение спрашивает, как звонить. Через emyCRM — по линии кабинета: разговор записывается и попадает в журнал звонков и в ленту карточки клиента. С SIM-карты — обычной звонилкой телефона. Есть ручной набор и список недавних звонков.

Запись разговора слушается прямо в ленте карточки, а если подключён ИИ-разбор звонков, рядом видна сводка разговора.

Определитель номера (версия 1.1.0) показывает, какой клиент звонит, даже если его нет в контактах телефона: на iPhone — в окне вызова, на Android — карточкой поверх звонка. В определитель попадают только клиенты, которых сотрудник видит по своим правам. Включается он один раз в настройках телефона, а список обновляется, когда вы открываете приложение.

Чтобы в CRM попадали и звонки с SIM-карты вместе с записью, есть отдельное Android-приложение «Мои Звонки» — о нём в статье про телефонию в CRM.

Emy AI в кармане

Во вкладке Emy — тот же ИИ-помощник, что на сайте, с историей диалогов. Спросите, что обещали клиенту, попросите план на день или поставить задачу. Изменения Emy вносит только после вашего подтверждения и только в пределах ваших прав. Вкладка видна, если Emy AI включён в кабинете.

После встречи не нужно печатать отчёт: нажмите «Голосовая заметка» в карточке и наговорите до двух минут. Emy разложит запись на заметку, следующий контакт и задачу, а вы проверите черновик и сохраните.

Чаты и «Поделиться в CRM»

Во вкладке «Чаты» — переписка команды: папки, новые чаты и группы, фото с камеры или из галереи и файлы. Голосовые сообщения коллег слушаются прямо в чате, а видеоконференция открывается в браузере. Если клиент написал в WhatsApp или Telegram, ответить можно из его карточки — когда в кабинете подключено приложение мессенджеров из маркетплейса.

«Поделиться в CRM» (версия 1.1.0) работает из любого приложения телефона: текст, ссылка, визитка, фото или файл одной кнопкой становятся новым лидом, контактом или заметкой в карточке. Так визитка с выставки или заявка, пришедшая в личный мессенджер, не остаётся в телефоне менеджера.

Уведомления и работа без сети

• Push-уведомления: чаты, задачи, колокольчик и напоминание о встрече или звонке за 15 минут. Ненужные разделы — CRM, задачи, инструменты — выключаются по отдельности.
• Кнопки в уведомлении на iPhone: «Выполнено», «На завтра», «Позвонить», «Ответить» — не открывая приложение.
• Без сети приложение показывает то, что уже загружено: день, задачи, карточки и чаты за последние трое суток. Изменения сохраняются только при подключении.
• В календарь телефона можно добавить задачу или следующий контакт.

Чего в приложении нет

Как начать за пять минут

1. Установите приложение из App Store или Google Play.
2. Войдите по рабочей почте или зарегистрируйте кабинет прямо в приложении.
3. Включите Face ID или отпечаток пальца и разрешите уведомления.
4. Включите определитель номера в настройках телефона (версия 1.1.0).
5. Откройте «Мой день» и разберите задачи на сегодня.

Как перевести на CRM всю команду, рассказываем в статье о внедрении CRM за неделю.