Карточка клиента в CRM: вся история в одном месте

Менеджер ушёл — и вместе с ним «ушла» половина клиентов: никто не знает, о чём с ними договаривались, что обещали и почему сделка встала. Карточка клиента в CRM нужна ровно для того, чтобы история принадлежала компании, а не человеку.

Что такое карточка клиента

Карточка клиента — страница компании или контакта в CRM: реквизиты и телефоны сверху, а ниже — лента всего, что с этим клиентом происходило. Открыв её, любой сотрудник за минуту понимает, кто это, о чём шла речь и какой следующий шаг.

Что лежит в карточке

• Лента: комментарии, звонки с записью разговора, задачи, заметки, дела «Перезвонить» и сообщения из мессенджеров. Важное можно закрепить наверху.
• Записи звонков слушают прямо в ленте, там же — кнопка «скачать». Если подключён ИИ-разбор, над записью видны итог разговора и следующий шаг.
• Почта: во вкладке «Почта» карточки компании — письма с адресов компании и её контактов.
• Связи: контакты компании, её сделки и счета. Контакт может работать в нескольких компаниях сразу.
• История: кто создал карточку, кто её открывал, когда менялся ответственный.

Связаться с клиентом, не выходя из карточки

Позвонить можно кликом по номеру, выбрав линию. Начать переписку в WhatsApp — кнопкой в карточке, а уже идущие диалоги открываются здесь же. Письмо уходит из карточки, если у сотрудника подключён почтовый ящик, а у клиента указан адрес. Всё, что вы отправили, сразу видно в истории клиента.

Когда менеджер уходит

Записи ленты привязаны к клиенту, а не к сотруднику. Поэтому смена ответственного ничего не стирает: в ленте появляется строка «Ответственный изменён», а звонки, переписка и договорённости остаются на месте.

Для увольнения в emyCRM есть отдельное приложение: одним действием компании сотрудника передаются коллегам, его почтовые ящики отключаются, чаты передаются, а учётная запись блокируется. Выгрузка базы по умолчанию есть только у администратора, поэтому «унести клиентов в Excel» перед уходом не получится.

Порядок в базе: поля, виды и дубли

• Свои поля — 15 типов, включая деньги, файл и ссылку на другую запись CRM. Договор можно хранить прямо в карточке.
• Вид карточки — какие поля скрыть и в каком порядке показывать вкладки. Вид бывает личный, отдела или общий.
• Подсказка о дубле: при создании компании CRM ищет похожих по названию, налоговому номеру и телефонам и предупреждает «Похоже, клиент уже есть».
• Объединение компаний: для каждого поля выбираете, какое значение оставить, а все связи переезжают в главную карточку.
• Импорт компаний и контактов из Excel и CSV: найденные дубли пропускаются, а не затирают существующие карточки.

Если клиента удалили по ошибке

Удалённые компании, контакты, лиды, сделки и счета 30 дней лежат в «Корзине». Администратор возвращает их одним действием, и лента возвращается вместе с записью — со всеми звонками и комментариями.

ИИ-сводка по клиенту

Когда история длинная, читать её целиком некогда. Кнопка ИИ-сводки в карточке собирает последние звонки с расшифровкой, переписку, комментарии, задачи и сделки и пишет коротко: кто этот клиент, о чём договорились, какие риски и что делать дальше. Это платный навык, он работает в карточках компаний, контактов, лидов и сделок.