Попробовать бесплатноПопробовать
Каталог
Инструменты

Опросные листы

Технические опросники с пошаговым заполнением: шаблон под каждый тип оборудования, общая библиотека полей, история правок и автоформирование документов по вашим .docx. Настраивается без программиста.

Начать бесплатно Смотреть тарифы
ООО «Вектор»Тимур

Опросные листы для сбора технических данных по клиенту или оборудованию: конструктор полей и шаблонов, версии, проверки ответов. Лист живёт во вкладке карточки, клиенту можно прислать публичную ссылку на дозаполнение, а по готовому листу собрать документ (.docx, PDF, XLSX) по вашему шаблону.

Как сейчас

Технические опросники ведут в Word и Excel: разные версии, заполняют по почте, а собрать итоговый документ по шаблону — ручная работа с копипастом.

Что изменится

Опросник собирается конструктором один раз, клиент дозаполняет по ссылке без входа в CRM, а документ по шаблону формируется автоматически — в едином виде и без ошибок переноса.

Что вы получаете

  • Конструктор полей и шаблонов под тип оборудования, с версиями
  • Вкладка «Опросные листы» в карточках сделок, компаний, контактов или лидов — где включите
  • Публичная ссылка клиенту на дозаполнение — без входа в CRM
  • Документ по вашему шаблону .docx — в .docx или PDF; ответы листа — таблицей XLSX
  • Проверки ответов: предупредить, не дать завершить лист или сделать поле обязательным; библиотека полей с архивом

Как подключить

  1. 1Подключите приложениеБесплатно, в Маркетплейсе. Настройка — «Настройки → Опросные листы».
  2. 2Соберите поля и шаблонВо вкладках «Поля» и «Шаблоны» заведите поля и шаблон под ваш тип оборудования; при необходимости — «Проверки».
  3. 3Заполняйте и формируйте документЗаполните лист в карточке или нажмите «Выдать ссылку заказчику»; готовый документ — кнопкой «Сформировать документ».

Другие приложения

Каталог