Мабільная праграма CRM: кліенты і званкі ў тэлефоне
Кліент тэлефануе, калі менеджар на сустрэчы, у дарозе ці на аб’екце. Калі CRM адкрываецца толькі на ноўтбуку, дамоўленасць запісваюць на паперку, і да вечара яна губляецца. Мабільная праграма emyCRM кладзе тую ж базу ў тэлефон: дзень, кліентаў, званкі і чаты — з тымі ж правамі, што і на сайце.
Змест
Дзе спампаваць і як увайсці
Праграма бясплатная: без падпіскі, рэкламы і ўнутраных пакупак. Патрэбны кабінет emyCRM — калі яго яшчэ няма, зарэгіструйцеся проста ў праграме і атрымайце 14 дзён на тарыфе «Стандартны». Уваход — па працоўнай пошце: выберыце кабінет, калі іх некалькі, і ўвядзіце пароль.
Каб тэлефон у чужых руках не адкрыў базу кліентаў, уключыце Face ID або адбітак пальца: праграма спытае яго пры запуску і пасля хвіліны ў фоне.
«Мой день»: з чаго пачынаецца раніца
Першая ўкладка збірае ўсё, што трэба зрабіць сёння: задачы, сустрэчы і званкі, учорашнія незробленыя званкі, «Перезвонить» пасля прапушчаных і здзелкі, у якіх няма наступнага кроку. У кожнага радка свае кнопкі — патэлефанаваць, закрыць або перанесці. Тут жа званочак апавяшчэнняў.
На iPhone «Мой день» можна вынесці на галоўны экран віджэтам трох памераў (з версіі 1.1.0). А доўгі націск на значок праграмы адкрывае хуткія дзеянні: новы лід, набор нумара, мае задачы і пошук.
Кліенты і здзелкі ў тэлефоне
- Раздзелы CRM: здзелкі, ліды, кантакты і кампаніі — з пошукам па раздзеле і па ўсёй CRM, фільтрамі «Мои», па статусе і стадыі і сартаваннем. Парадак раздзелаў наладжваецца, лішнія можна схаваць.
- Дошка здзелак: этапы варонкі слупкамі; утрымайце картку, каб перанесці здзелку на іншы этап.
- Картка: усе палі кабінета з магчымасцю праўкі, стадыя здзелкі і статус ліда, стужка з нататкамі, званкамі і перапіскай, укладкі «Задачи» і «Связи», «Следующий контакт».
- Свайп па радку — патэлефанаваць кліенту або паставіць задачу.
- Новыя запісы: у праграме ствараюцца ліды і кантакты, здзелкі і кампаніі — пакуль на сайце.
Праграма працуе праз той жа API, што і сайт, таму правы тыя ж: менеджар бачыць у тэлефоне роўна тое, што бачыць у браўзеры, а кнопкі стварэння з’яўляюцца паводле яго ролі. Спасылкі на карткі, задачы і чаты з апавяшчэнняў і лістоў адкрываюцца адразу ў праграме.
Званкі: праз АТС кабінета або з SIM-карты
Перад званком праграма пытаецца, як тэлефанаваць. «Через emyCRM» — па лініі кабінета: размова запісваецца і трапляе ў журнал званкоў і ў стужку карткі кліента. «С SIM-карты» — праз звычайную праграму званкоў на тэлефоне. Ёсць ручны набор і спіс нядаўніх званкоў.
Запіс размовы можна праслухаць проста ў стужцы карткі, а калі падключаны AI-разбор званкоў, побач — зводка размовы.
Вызначальнік нумара (версія 1.1.0) паказвае, які кліент тэлефануе, нават калі яго няма ў кантактах тэлефона: на iPhone — у акне выкліку, на Android — карткай паверх званка. У вызначальнік трапляюць толькі кліенты, якіх супрацоўнік бачыць паводле сваіх правоў. Уключаецца ён адзін раз у наладах тэлефона, а спіс абнаўляецца, калі вы адкрываеце праграму.
Каб у CRM траплялі і званкі з SIM-карты разам з запісам, ёсць асобная Android-праграма «Мои Звонки» — пра яе ў артыкуле пра тэлефанію ў CRM.
Emy AI у кішэні
Ва ўкладцы Emy — той жа AI-памочнік, што на сайце, з гісторыяй дыялогаў. Спытайце, што абяцалі кліенту, папрасіце план на дзень або паставіць задачу. Змены Emy ўносіць толькі пасля вашага пацвярджэння і толькі ў межах вашых правоў. Укладка бачная, калі ў кабінеце ўключаны Emy AI.
Пасля сустрэчы не трэба пісаць справаздачу: націсніце «Голосовая заметка» ў картцы і нагаварыце да дзвюх хвілін. Emy раскладзе запіс на нататку, наступны кантакт і задачу, а вы праверыце чарнавік і захаваеце.
Чаты і «Поделиться в CRM»
Ва ўкладцы «Чаты» — перапіска каманды: папкі, новыя чаты і групы, фота з камеры або з галерэі і файлы. Галасавыя паведамленні калег можна праслухаць проста ў чаце, а відэаканферэнцыя адкрываецца ў браўзеры. Калі кліент напісаў у WhatsApp ці Telegram, адказаць можна з яго карткі — калі ў кабінеце падключаны дадатак месэнджараў з маркетплейса.
«Поделиться в CRM» (версія 1.1.0) працуе з любой праграмы тэлефона: тэкст, спасылка, візітоўка, фота ці файл адной кнопкай становяцца новым лідам, кантактам або нататкай у картцы. Так візітоўка з выстаўкі ці заяўка, што прыйшла ў асабісты месэнджар, не застаецца ў тэлефоне менеджара.
Апавяшчэнні і праца без сеткі
- Push-апавяшчэнні: чаты, задачы, званочак і напамін пра сустрэчу ці званок за 15 хвілін. Непатрэбныя раздзелы — CRM, задачы, інструменты — выключаюцца паасобку.
- Кнопкі ў апавяшчэнні на iPhone: «Выполнено», «На завтра», «Позвонить», «Ответить» — не адкрываючы праграму.
- Без сеткі праграма паказвае тое, што ўжо загружана: дзень, задачы, карткі і чаты за апошнія трое сутак. Змены захоўваюцца толькі пры падключэнні.
- У каляндар тэлефона можна дадаць задачу або наступны кантакт.
| Што трэба ў дарозе | Дзе ў праграме |
|---|---|
| Зразумець, што рабіць сёння | «Мой день» і віджэт на iPhone |
| Патэлефанаваць кліенту з запісам | Званок «Через emyCRM» з карткі або свайпам |
| Даведацца, хто тэлефануе | Вызначальнік нумара (версія 1.1.0) |
| Запісаць вынік сустрэчы | Нататка з фота, наступны кантакт і задача ў картцы |
| Захаваць візітоўку ці заяўку | «Поделиться в CRM» (версія 1.1.0) |
| Перанесці здзелку на этап | Дошка здзелак: утрымаць і перацягнуць |
Чаго ў праграме няма
Як пачаць за пяць хвілін
- Усталюйце праграму з App Store або Google Play.
- Увайдзіце па працоўнай пошце або зарэгіструйце кабінет проста ў праграме.
- Уключыце Face ID або адбітак пальца і дазвольце апавяшчэнні.
- Уключыце вызначальнік нумара ў наладах тэлефона (версія 1.1.0).
- Адкрыйце «Мой день» і разбярыце задачы на сёння.
Як перавесці на CRM усю каманду, расказваем у артыкуле пра укараненне CRM за тыдзень.
Колькі каштуе мабільная праграма emyCRM?
На якіх тэлефонах працуе праграма?
Ці бачыць менеджар у тэлефоне чужых кліентаў?
Чаму ў мяне няма вызначальніка нумара і «Поделиться в CRM»?
Ці можна працаваць без інтэрнэту?
Адкрыйце свой дзень у тэлефоне
Спампуйце праграму і стварыце кабінет: 14 дзён бясплатна на тарыфе «Стандартны». Карта не патрэбна.