Карпаратыўны чат і відэазванкі ў CRM

Каманда перапісваецца ў асабістых месэнджарах: дамоўленасці з кліентамі перамешаныя з сямейнымі чатамі, файлы губляюцца, а калі супрацоўнік сыходзіць, перапіска сыходзіць разам з ім. Чат унутры CRM вырашае гэта: перапіска належыць кампаніі, паведамленне адной кнопкай становіцца задачай, а відэазванок з кліентам пачынаецца з яго карткі.

Чаты, групы і каналы

У раздзеле «Чаты» ствараюцца асабісты чат, група, канал або канферэнцыя. Групы і каналы бываюць адкрытымі і закрытымі; адкрытыя каналы сабраныя ў каталогу, і супрацоўнік уступае ў іх сам. У групы ёсць уладальнік і адміны, а ў наладах задаецца, хто дадае ўдзельнікаў, хто можа пісаць і хто мяняе афармленне. У кожнага супрацоўніка ёсць «Избранное» — чат з самім сабой для нататак.

Папкі працуюць як у Telegram: чаты раскладваюцца ўручную або аўтаматычна — усе асабістыя, усе групы, усе каналы, — а чаты без гуку і прачытаныя можна выключыць з папкі.

Паведамленні

• Адказы і цытаты — адказ на паведамленне проста ў стужцы і цытата вылучанага кавалка тэксту.
• Рэакцыі, фарматаванне і замацаванне — тлусты шрыфт, курсіў, код, спісы; замацаваць можна і паведамленне, і ўвесь чат.
• Згадкі — @імя для калегі і «@все» для ўсяго чата.
• Перасылка — да 100 паведамленняў за раз; свае паведамленні можна правіць і выдаляць.
• Пераклад — паведамленне калегі на іншай мове перакладаецца кнопкай «Перевести».
• Адзнакі прачытання — «Прочитали 5 из 8», статусы «в сети» і «печатает…».
• Файлы да 100 МБ, фота без сціскання і «Скачать все» адным архівам.

Галасавыя паведамленні запісваюцца проста ў браўзеры, да пяці хвілін, і слухаюцца з паскарэннем; пад паведамленнем ёсць «Показать расшифровку».

Пошук ідзе па ўсіх чатах з фільтрамі: аўтар, перыяд і папка, а ў звестках чата сабраныя ўдзельнікі, замацаванае, файлы і спасылкі. На камп’ютары кнопка «AI-подсказки» прапануе тры варыянты адказу на мове кабінета.

Задачы з перапіскі

Дамовіліся ў чаце — націсніце «Создать задачу» на паведамленні. У кожнай задачы ёсць сваё «Обсуждение»: у ім перапісваюцца ўдзельнікі задачы, а сістэма сама піша, калі мяняюцца статус, тэрмін, выканаўца або чэк-ліст. У спісе чатаў такія абмеркаванні сабраныя ў раздзеле «Чаты задач». Для праектаў ёсць «Обсуждение проекта» — з магчымасцю схаваць гісторыю ад новых удзельнікаў.

Сімвал # у паведамленні ўстаўляе спасылку на кампанію, кантакт, лід або здзелку, а спасылка на запіс CRM разгортваецца ў картку са статусам, этапам і сумай. Назву бачыць толькі той, у каго ёсць доступ да запісу, астатнія ўбачаць «Нет доступа к записи». Пра задачы падрабязней — у артыкуле пра задачы і напаміны ў CRM.

Чаты аддзелаў

У структуры кампаніі да аддзела прывязваюцца яго чаты, і новы супрацоўнік аддзела трапляе ў іх сам, без запрашэнняў. Пра структуру і замены на час адпачынку — у артыкуле пра структуру кампаніі ў CRM.

Званкі і канферэнцыі

У любым чаце ёсць галасавы і відэазванок з паказам экрана і раскладкамі «Сетка», «Спикер» і «Экран». Пасля званка ў стужцы застаецца адзнака з працягласцю або «Пропущенный звонок», а перад важным званком можна запусціць «Проверку связи».

Для вялікіх сустрэч ёсць «Новая конференция»: толькі для супрацоўнікаў, па спасылцы або па спасылцы з паролем. Гасцям не патрэбны ўліковы запіс, а ўпускаць іх можна ўручную, праз залу чакання. Ёсць «Поднять руку», рэакцыі і «Чат созвона», які бачаць і госці. Па змаўчанні ствараць канферэнцыі можа адміністратар.

emyMeet: сустрэча з кліентам з карткі

Бясплатны дадатак emyMeet у маркетплейсе дадае кнопку «Конференция» ў карткі кампаніі, кантакту, ліда і здзелкі. Кліент заходзіць па спасылцы ў браўзеры без рэгістрацыі; ёсць паказ экрана, размыццё і карцінкі фону, абмен файламі да 100 МБ. Сустрэчы emyMeet трапляюць у справаздачу па званках.

Пасля сустрэчы ў стужцы карткі з’яўляюцца расшыфроўка размовы па ўдзельніках і кароткі змест — дамоўленасці не трэба пераказваць уручную.

Хто бачыць перапіску

Чат бачаць толькі яго ўдзельнікі. Свае паведамленні супрацоўнік правіць і выдаляе сам, чужыя выдаляць можа адміністратар; выдаленае паведамленне сціраецца ва ўсіх, а ў журнал запісваецца, хто яго выдаліў. Групавы чат выдаляе ўладальнік або адмін, асабістыя чаты можна толькі схаваць. Файлы адкрываюцца па часовых спасылках.

У тэлефоне

Чаты, папкі, групы і канферэнцыі ёсць і ў мабільнай праграме emyCRM для iPhone і Android, з push-апавяшчэннямі. Падрабязней — у артыкуле пра мабільную праграму CRM.