Як абраць CRM: 12 пытанняў да пакупкі

CRM выбіраюць адзін раз, а жывуць з ёй гадамі: пераезд з базай кліентаў, навучанай камандай і наладжанымі варонкамі абыходзіцца даражэй за любую падпіску. Таму да пакупкі карысна задаць прадаўцу CRM нязручныя пытанні. Мы сабралі дванаццаць такіх і шчыра адказваем на іх за emyCRM — уключна з тым, чаго ў нас пакуль няма.

Грошы

1. За што вы плаціце: за кампанію ці за кожнага супрацоўніка?

Цана «за карыстальніка» расце з кожным новым менеджарам, і маленькая каманда пачынае эканоміць на доступах — а кліенты зноў сыходзяць у асабістыя тэлефоны. У emyCRM тарыф плаціцца за кампанію, а ў тарыфу ёсць ліміт супрацоўнікаў: «Базавы» — да 10, «Стандартны» — да 30, «Прафесійны» — да 70. «Базавы» каштуе 75 BYN у месяц за ўсю каманду.

2. Што ўваходзіць у тарыф, а што дакупляецца?

Спытайце, за што давядзецца даплачваць: тэлефанія, AI, месэнджары, месца для файлаў. У emyCRM тэлефанія ўбудавана ва ўсе тарыфы — патрэбны толькі SIP-аператар. Месэнджары падключаюцца платнай падпіскай за кожны канал, AI-навыкі — дадаткамі маркетплейса, а цана паказана ў картцы дадатку яшчэ да падключэння.

3. Як плаціць і што будзе пасля пробнага перыяду?

Тарыф аплачваецца адразу за 3 месяцы, за паўгода са зніжкай 10% або за год са зніжкай 20% — з балансу кабінета, які папаўняецца па заяўцы менеджару. Анлайн-аплаты картай пакуль няма. Пробны перыяд — 14 дзён на «Стандартным» без карты. Калі не выбраць тарыф, даныя застануцца і CRM адкрыецца, а тэлефанія, Emy AI і дадаткі маркетплейса выключацца.

Каналы

4. Ці ўбудавана тэлефанія і ці запісваюцца званкі?

Калі званкі жывуць у асобнай АТС, менеджар пераносіць іх у CRM уручную — або не пераносіць. У emyCRM падключаецца SIP-лінія любога аператара: званкі ідуць з браўзера і мабільнай праграмы, запісваюцца і трапляюць у картку кліента, а прапушчаныя ператвараюцца ў задачы «Перезвонить». Падрабязна — у артыкуле пра тэлефанію ў CRM.

Размовы можна расшыфраваць і атрымаць па іх вынік і наступны крок ад AI — гэта асобныя дадаткі маркетплейса з аплатай за хвіліны размоў.

5. Ці трапляюць у картку месэнджары і пошта?

Кліенты пішуць у WhatsApp, Telegram і Instagram — і гэтая перапіска павінна жыць у гісторыі кліента, а не ў тэлефоне менеджара. У emyCRM месэнджары падключаюцца дадаткамі з маркетплейса: перапіска бачная ў картцы, адказваць можна з CRM. Пошта падключаецца па IMAP і SMTP, Gmail і Microsoft 365 — уваходам праз акаўнт, а лісты кліента і яго кантактаў збіраюцца ў картцы кампаніі.

6. Ці ёсць мабільная праграма?

Менеджар не сядзіць увесь дзень за ноўтбукам. У emyCRM ёсць праграма для iPhone і Android: «Мой день», кліенты і здзелкі, званкі з запісам, чаты і Emy AI — падрабязна ў артыкуле пра мабільную праграму CRM.

Даныя і бяспека

7. Хто што бачыць і ці можна абмежаваць уваход?

Ролі ў emyCRM задаюць правы на кожную сутнасць — чытанне, стварэнне, змяненне, выдаленне, імпарт і выгрузку — з ахопам «свои», «своего отдела», «подотделов» або «все». Уваход можна абмежаваць дазволенымі IP-адрасамі для ўсяго кабінета, ролі або супрацоўніка, а журнал уваходаў паказвае, хто і адкуль заходзіў. Двухфактарнага ўваходу для супрацоўнікаў пакуль няма.

8. Як загрузіць базу і як забраць яе назад?

Кампаніі, кантакты і тавары загружаюцца з CSV або Excel (.xlsx) — да 5 000 радкоў за раз, з папярэднім праглядам і пропускам дублікатаў па пошце, тэлефоне і імені. Здзелкі і ліды з файла пакуль не пераносяцца. Выгрузка ў CSV па фільтры — асобнае права ў ролі; у менеджара па змаўчанні яго няма, каб базу нельга было вынесці адной кнопкай.

9. Ці можна вярнуць выдаленае?

Выдаленыя кампаніі, кантакты, ліды, здзелкі і рахункі 30 дзён ляжаць у раздзеле «Корзина», і адміністратар вяртае іх разам з сувязямі. Даныя кабінета рэгулярна капіруюцца ў рэзервовае сховішча.

Каманда і развіццё

10. На якой мове будзе працаваць каманда?

У шматмоўнай камандзе CRM на адной мове — крыніца памылак. У emyCRM кожны супрацоўнік сам выбірае мову інтэрфейсу: рускую, узбекскую, казахскую, англійскую, румынскую, украінскую, нямецкую ці партугальскую. Адміністратар можа звузіць спіс для свайго кабінета.

11. Колькі часу пойдзе на наладу?

Кабінет ствараецца адразу пасля пацвярджэння пошты, з гатовымі варонкамі. Варонку і палі можна наладзіць самому або папрасіць Emy AI звычайнымі словамі — змены ён уносіць толькі пасля пацвярджэння. План на першы тыдзень — у артыкуле пра укараненне CRM за тыдзень.

12. Ці можна падключыць свае сістэмы?

Праверце, ці ёсць адкрыты API і якія ў яго абмежаванні. У emyCRM — REST API з дакументацыяй на сайце, апісаннем OpenAPI і іменнымі токенамі, якія працуюць з правамі свайго ўладальніка; ліміт — 150 запытаў за 10 секунд на токен. Вебхукаў пра змены пакуль няма: змены забіраюць запытамі. Для галін ёсць гатовыя праграмы — напрыклад, для клінік і стаматалогій.

Як праверыць CRM за пробны перыяд

1. Загрузіце 100–200 сапраўдных кліентаў, а не дэма-даныя.
2. Падключыце адну лінію і адзін месэнджар і правядзіце праз CRM тыдзень рэальных званкоў і перапіскі.
3. Дайце менеджару ролю з ахопам «свои» і праверце, што ён не бачыць чужых кліентаў і не можа выгрузіць базу.
4. Папрасіце кіраўніка адказаць толькі па CRM, колькі грошай у рабоце і што гарыць.
5. Палічыце поўную цану на год: тарыф, месэнджары, AI і іншыя дадаткі.