Складскі ўлік у CRM: астачы, рэзерв і інвентарызацыя

Менеджар абяцае кліенту тавар, якога ўжо няма: апошнія пяць штук учора прадаў калега, а табліца астач абновіцца толькі ў пятніцу. Пакуль склад жыве асобна ад продажаў, такія памылкі непазбежныя. У emyCRM склад падключаецца ў маркетплейсе і звязаны са здзелкамі: тавар у здзелцы рэзервуецца сам, а выйграная здзелка сама спісвае яго са склада.

Як падключыць склад

«Склад» — дадатак маркетплейса: ён бясплатны і падключаецца адразу на ўвесь кабінет. Пры першым адкрыцці сам з’яўляецца «Основной склад», астатнія склады дадаюцца кнопкай «Настроить» на старонцы дадатку — там жа выбіраюцца склад па змаўчанні і парадак у спісе. Склад, на якім ляжыць рэзерв, выдаліць нельга.

Тавары і астачы

Тавары бяруцца з агульнага каталога CRM: тып, артыкул, раздзел, цана, закупачная цана, ПДВ, адзінка вымярэння і фота. У спісе тавараў з’яўляецца слупок «Остаток», а ў картцы тавару — укладка «Склад» з бягучай астачай, рэзервам пад здзелкі і даступнай колькасцю.

На ўкладцы «Остатки» ў раздзеле «Склад» — зводка: колькі пазіцый, колькі ў наяўнасці, колькі заканчваецца (астача пяць і менш), чаго няма зусім і колькі каштуюць астачы. Табліцу можна глядзець па адным складзе або па ўсіх адразу і шукаць у ёй па назве або артыкуле.

Дакументы: прыход, спісанне, перамяшчэнне

• «Поступление» — прыход ад пастаўшчыка: пастаўшчык выбіраецца з кампаній CRM, у радках — закупачныя цэны.
• «Списание» — брак, псаванне, унутраныя патрэбы; спісаць больш за даступнае CRM не дасць.
• «Перемещение» — паміж складамі, таксама ў межах даступнага.
• «Возврат» — тавар, які вярнуў кліент.
• «Инвентаризация» — слупкі «По учёту», «Факт» і «Разница»: лішак прыходуецца, недастача спісваецца.

У кожнага віду дакументаў свая нумарацыя. Дакумент спачатку захоўваецца чарнавіком, потым праводзіцца; правядзенне можна адмяніць, дакумент — скапіраваць, а некалькі чарнавікоў — правесці за адзін раз. У друкаванай форме ёсць подпісы «Материально ответственное лицо» і «Сдал / Принял», у інвентарызацыі — «Председатель комиссии».

Рэзерв пад здзелку і спісанне пры продажы

Тут склад і продажы сустракаюцца. Як толькі тавар трапляе ў адкрытую здзелку, ён рэзервуецца на складзе, і калега ўжо не прадасць тую ж адзінку другі раз. У картцы здзелкі ёсць панэль «Резерв склада», дзе можна выбраць іншы склад. Выйгралі здзелку — CRM сама стварае спісанне, прайгралі — рэзерв здымаецца. Паслугі і зніжкі не рэзервуюцца.

Астача ў CRM — не лік у ячэйцы, а сума ўсіх праведзеных рухаў. Таму яе нельга непрыкметна «падправіць»: кожная змена — гэта дакумент, і відаць, хто і калі яго правёў.

Сабекошт

Сабекошт лічыцца як сярэднеўзважаная закупачная цана па праведзеных паступленнях і вяртаннях; пакуль іх няма, бярэцца закупачная цана з карткі тавару. Па ім лічацца «Стоимость остатков» у зводцы і слупок «Себестоимость» у табліцы.

Хто што можа

Правы на склад — асобная група «Складской учёт» у ролях: праводзіць аперацыі (прыход, спісанне, перамяшчэнне, інвентарызацыя) і кіраваць спісам складоў. У новым кабінеце менеджар бачыць астачы, але не праводзіць дакументы — каму гэта дазволіць, вырашае адміністратар. Падрабязней — у артыкуле пра ролі і правы ў CRM.

Сувязь з сайтам, 1С і клінікай

Калі тавары прадаюцца праз сайт на WordPress з WooCommerce, CRM адпраўляе туды цану і даступную астачу па артыкуле — ужо за вылікам рэзерву.

Астачы з 1С прыходзяць у CRM як інвентарызацыя на склад па змаўчанні — калі падключаны і «Склад», і дадатак 1С.

У праграмах «Клініка» і «Стаматалогія» матэрыялы спісваюцца са склада па тэхкартах, калі візіт завершаны, — падрабязней у артыкуле пра CRM для клінікі і стаматалогіі.

Як пачаць

1. Падключыце «Склад» у маркетплейсе і дадайце склады, калі іх больш за адзін.
2. Праверце каталог: артыкулы, адзінкі вымярэння і закупачныя цэны.
3. Правядзіце «Инвентаризацию» — так у CRM з’явяцца стартавыя астачы.
4. Дайце правы на аперацыі кладаўшчыку, а менеджарам пакіньце прагляд астач.
5. Вядзіце продажы здзелкамі — рэзерв і спісанне пойдуць самі.