CRMda hisoblar va tijorat takliflari: hujjat va to‘lovlar

Bitim — CRMda, hisob — Word’da, tijorat taklifi — o‘tgan yilgi fayldan, to‘lovlar esa buxgalterning jadvalida. Mijozga u yana qancha qarzdorligini aytish uchun to‘rtta oynani ochishga to‘g‘ri keladi. Mahsulotlar, hisoblar, hujjatlar va tijorat takliflari CRMda mijoz yonida tursa, bularning hammasi bitta ekranda bo‘ladi.

Mahsulot va xizmatlar katalogi

«Mahsulotlar» bo‘limida pozitsiyaning turi (mahsulot yoki xizmat), artikuli, katalog bo‘limi, surati, sotish narxi va xarid narxi, valyutasi, o‘lchov birligi, QQS va «QQS narxda» belgisi, shuningdek variantlari va o‘zingizning maydonlaringiz bor. Miqdor bo‘yicha chegirma pog‘onalar bilan belgilanadi — «10 dan 49 donagacha — 5%» — va o‘zi qo‘yiladi, lekin menejer uni o‘zgartirishi mumkin.

Bitim yoki hisobdagi pozitsiya qo‘shilgan paytdagi nomi va narxini eslab qoladi: ertaga katalogdagi narx o‘zgarsa ham, chiqarilgan hisoblar o‘zgarmaydi. Bir martalik pozitsiyani shu yerning o‘zida katalogga qo‘shish mumkin. Summa, tannarx va foyda pozitsiyalar bo‘yicha hisoblanadi.

Hisob va uning to‘lovlari

Hisobning beshta holati bor: «Qoralama», «Chiqarilgan», «To‘langan», «Muddati o‘tgan» va «Bekor qilingan»; bundan tashqari, o‘z bosqichlariga ega hisoblar kanbani ham bor. Raqam belgilardan tuzilgan shablon bo‘yicha yig‘iladi (hisob raqami, kompaniya raqami, kun, oy, yil), qo‘lda kiritilgan raqam esa saqlanib qoladi. Hisobni nusxalash, ro‘yxatni esa CSV’ga yuklab olish mumkin.

«To‘lovlar» blokida har bir to‘lovning sanasi va summasi yoziladi. Hisob «To‘langan», «Qoldiq» va «Ortiqcha to‘lov» summalarini ko‘rsatadi, summa to‘lganda esa o‘zi «To‘langan» holatiga o‘tadi. To‘lov xato bilan o‘chirilsa, holat ortga qaytadi. Sukut bo‘yicha valyuta — kabinet mamlakatining valyutasi, ma’lumotnomada boshqalari ham bor.

O‘z shablonlaringiz bo‘yicha hujjatlar

• Shablon — yuklangan .docx fayl yoki vizual muharrirdagi sahifa. Uni mamlakatga bog‘lash va unga kirishni cheklash mumkin.
• Nima qo‘yiladi: sotuvchi va mijoz rekvizitlari, pozitsiyalar jadvali, so‘z bilan yozilgan summa va QQS, «QQS bilan» yoki «QQSsiz», vazn, rasm ko‘rinishidagi imzo va muhr.
• Natijada oldindan ko‘rish imkoniyati bilan DOCX yoki PDF olinadi; tayyor fayl hisob lentasida va hujjatlar yorlig‘ida saqlanadi.
• Hozircha faqat hisoblar uchun: hujjat shablonlari hisobdan ishlaydi.

Rekvizitlar va kompaniyani qidirish

Mijozda asosiysini tanlash imkoniyati bilan bir nechta rekvizitlar to‘plami bo‘lishi mumkin, o‘zingizniki esa «Mening rekvizitlarim»da saqlanadi. «Kompaniyani rekvizitlar bo‘yicha qidirish» ilovasi O‘zbekistonda kompaniyani STIR (INN) yoki nomi bo‘yicha, Qozog‘istonda BIN yoki IIN bo‘yicha topadi. O‘zbekiston va Qozog‘istonda topilgan ma’lumotlar yangi kompaniya shaklini o‘zi to‘ldiradi, bunday STIR yoki BIN CRMda allaqachon bo‘lsa, shakl dublikat haqida ogohlantiradi.

Bir daqiqada tijorat taklifi

«KP generatori» ilovasi kompaniya kartochkasiga «Taklif yaratish» tugmasini qo‘shadi. AI matnni administrator yaratgan shablon bo‘yicha yozadi, shablonlarni esa bo‘limlar va xodimlarga biriktirish mumkin. Ishga kartochka maydonlari, qo‘ng‘iroqlar, messenjerlardagi yozishmalar, izohlar, mijozning vazifalari va bitimlari olinadi. Ikki rejim bor: «avto» va «istaklar bo‘yicha» — ikkinchisida menejer nimaga urg‘u berishni yozadi, «Taklifni tuzatish» tugmasi esa qoralamani qayta yozadi.

Menejer matnni tahrirlaydi va tijorat taklifini kompaniya lentasiga saqlaydi, xohlasa PDF bilan. Generatsiya AI kreditlarini sarflaydi. AI katalogdagi narxlarni qo‘ymaydi, shuning uchun yuborishdan oldin taklifdagi summalarni tekshirib chiqing.

1C va ombor

1C bilan almashinuv bir tomonlama ishlaydi — 1C’dan CRMga: nomenklatura, narxlar va qoldiqlar, rekvizitlari bilan kontragentlar va buyurtmalar keladi; buyurtmalardan pozitsiyali hisoblar, sozlamaga qarab esa bitimlar ham yaratiladi. «Ombor» ilovasi bir nechta omborni hamda kirim, chiqim, ko‘chirish, qaytarish va inventarizatsiya hujjatlarini qo‘shadi, ochiq bitim uchun esa mahsulotni zaxiraga oladi: bitim muvaffaqiyatli yopilganda zaxira chiqimga aylanadi.

Qanday boshlash kerak

1. «Mening rekvizitlarim»ni to‘ldiring va imzo hamda muhr rasmlarini qo‘shing.
2. Katalogga narxlari va QQS bilan eng ko‘p sotiladigan 10–20 ta pozitsiyani kiriting.
3. Hisob raqami shablonini sozlang.
4. O‘z hisob shabloningizni .docx formatida yuklang yoki uni muharrirda yig‘ing.
5. Birinchi hisobni chiqaring va unga to‘lovni belgilang.

Bitim hisobgacha qanday yetib borishini CRMda savdo voronkasi haqidagi maqolada ko‘rib chiqqanmiz.