Savdoni avtomatlashtirish CRMda: robotlar va jarayonlar

Menejer ishining yarmi — bir xil qadamlar: tijorat taklifini yuborgach, qayta qo‘ng‘iroq qilish uchun o‘ziga vazifa qo‘yish, to‘lovdan keyin mijozni keyingi hamkasbga topshirish, uchrashuv oldidan u haqda eslatib qo‘yish. Aynan shunday qadamlar unutiladi. emyCRM’da ularni robotlar bajaradi: siz «qachon — qanday shartda — nima qilish» qoidasini bir marta yozasiz, keyin CRM uni o‘zi takrorlaydi.

Robot nima

Robot — voronka bosqichidagi qoida: kartochka bosqichga tushganda yoki uning ma’lumotlari o‘zgarganda CRM shartni tekshiradi va amalni bajaradi. Robotlar bitimlar, hisoblar va o‘zingiz yaratgan obyektlarda ishlaydi va bo‘lim panelidagi «Robotlar» tugmasi yoki kanban ustuni sarlavhasidagi belgi orqali sozlanadi. Oynada uchta yorliq bor: «Bosqich» — shu bosqich robotlari, «Barcha kartochkalar» — istalgan bosqichdagi kartochkalarni kuzatadigan qoidalar va «Jurnal» — ishga tushishlar tarixi.

Robotlarni «Avtomatlashtirishlarni sozlash» huquqi bor xodim sozlay oladi. Sukut bo‘yicha bu huquq faqat administratorda bor.

Robot qachon ishga tushadi

• Bosqichga kirish — kartochka bosqichga tushdi: qo‘lda, kanbanda sudrab yoki boshqa robot orqali.
• Ma’lumot o‘zgardi — kartochkaning o‘zi yoki uning hisoblari va pozitsiyalari o‘zgardi; qayta hisoblashlar uchun qulay.
• Maydon o‘zgardi — muayyan maydon boshqa qiymat oldi: istalgan bosqichda yoki tanlangan bosqichda.

Shart maydonni son, matn, kartochkaning boshqa maydoni yoki oldingi qiymat bilan solishtiradi: «teng», «katta», «orasida», «tarkibida bor», «bo‘sh», «o‘zgardi», «avval edi». Bir nechta shart «BARCHA» yoki «ISTALGAN» orqali birlashtiriladi.

Amalni darhol, bir necha daqiqa, soat yoki kundan keyin yoki maydondagi sanaga nisbatan bajarish mumkin — masalan, kutilayotgan yopilish sanasidan bir kun oldin. Ishga tushirishdan oldin CRM shartni yana bir bor tekshiradi, kartochka bosqichdan chiqib ketgan bo‘lsa esa, shu bosqichning kechiktirilgan amallari bekor qilinadi.

Robot nimalarni qila oladi

• Vazifa qo‘yish — mas’ulga yoki tanlangan xodimga; vazifa bajarilmaguncha keyingi robotlarni to‘xtatib turish mumkin.
• Bosqichga o‘tkazish — tanlangan bosqichga, bir qadam orqaga yoki kartochka oldin turgan joyga.
• Mas’ulni almashtirish, maydonni o‘zgartirish yoki formula bo‘yicha hisoblash — masalan, bitim hisoblari bo‘yicha to‘lovlar summasini.
• Mijozga xat yuborish — tanlangan xodimning pochta qutisidan, oddiy xatdagidek «Bekor qilish» oynasi bilan.
• Mijozga messenjerda xabar — agar kabinetda Marketplace’dan messenjerlar ilovasi ulangan bo‘lsa.
• Qo‘ng‘iroqchaga bildirishnoma, ichki chatning «Robotlar» kanaliga xabar va kalendarda hodisa.
• Kartochka vazifalarini yakunlash va izoh qo‘shish.

O‘zbekistonda robot mijozga SMS ham yubora oladi — Eskiz SMS ilovasi orqali.

Xat, xabar va vazifa matnlariga kartochka maydonlari qo‘yiladi: mijoz ismi, summa, sana. Ulanadigan ilovalarning amallari ro‘yxatda faqat ilova yoqilganda paydo bo‘ladi.

Misol: tijorat taklifidan keyingi bitim

1. «Taklif yuborildi» bosqichi → «Vazifa qo‘yish»: ikki kundan keyin menejerga «Mijozga qayta qo‘ng‘iroq qilish».
2. Shu bosqich → uch kundan keyin «Mijozga xat yuborish»: «Taklifni ko‘rib chiqishga ulgurdingizmi?» — bitim hali ham shu bosqichda bo‘lsa, degan shart bilan.
3. «To‘langan» bosqichi → «Mas’ulni almashtirish»: mijozni kuzatib boruvchi menejerga, hamda «Kalendarga hodisa» — bir oydan keyin qo‘ng‘iroq.
4. «Kutilayotgan yopilish» maydoni → «Bildirishnoma yuborish»: sanadan bir kun oldin rahbarga, agar bitim hali ochiq bo‘lsa.

Xatolardan himoya

Bosqichning majburiy maydonlari to‘ldirilmagan bo‘lsa, robot bitimni u bosqichga o‘tkazmaydi — bosqichda majburiy bo‘lgan maydon esa keyingi barcha bosqichlarda ham talab qilinadi. Bir-birini ishga tushiradigan robotlar besh darajadan chuqurroq ketmaydi va har biri bir o‘tishda bir marta ishlaydi, shuning uchun voronkani cheksiz aylanishga tushirib bo‘lmaydi.

«Jurnal»da har bir ishga tushishning holati — «Bajarildi», «Xato», «O‘tkazib yuborildi» yoki «Kechiktirildi» — va o‘tkazib yuborish sababi ko‘rsatiladi. Robot ishlamagan bo‘lsa, javobni taxmin qilmang — o‘sha yerdan qidiring.

Arizalar qo‘l mehnatisiz

Avtomatlashtirishning bir qismi robotlarsiz ham ishlaydi. Yangi raqamdan kelgan qo‘ng‘iroq o‘zi lid yaratadi, mas’ul esa javob bergan xodim bo‘ladi. O‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroq muddatli «Qayta qo‘ng‘iroq» ishiga aylanadi — qoida telefoniya sozlamalarida yoqiladi, mijoz bilan bog‘lanilgach esa ish o‘zi yopiladi. Batafsil — CRMda savdo voronkasi haqidagi maqolada.

Biznes-jarayonlar: boshqa tizimlardan ishga tushirish

Marketplace’dagi bepul «Biznes-jarayonlar» ilovasi bitimlar, lidlar, kompaniyalar va kontaktlar uchun «shart → amal» zanjirini yig‘adi. Robotdan farqli o‘laroq, jarayon CRMdagi hodisa bilan emas, API so‘rovi bilan ishga tushadi: saytingiz yoki hisob tizimingiz jarayonni muayyan yozuv uchun chaqiradi. Qadamlar to‘liq bajariladi — bittasi o‘tmasa, butun jarayon ortga qaytariladi. Jarayonlarni administrator sozlaydi, ishga tushishlar esa jurnalda ko‘rinadi.

Nimadan boshlash kerak

1. Voronka bosqichlari bo‘yicha takrorlanadigan qadamlarni yozib chiqing: menejer har safar qo‘lda nima qiladi.
2. Bitimlar eng ko‘p osilib qoladigan bosqichdagi bitta vazifa-robotdan boshlang.
3. Bir haftadan keyin «Jurnal»ni oching: nima ishladi, nima o‘tkazib yuborildi va nega.
4. Vazifalar odatga aylangach, mijozga xatlar va mas’ulni almashtirishni qo‘shing.