CRMda mijoz kartochkasi: butun tarix bir joyda

Menejer ketdi — u bilan birga mijozlarning yarmi ham «ketdi»: ular bilan nima haqida kelishilgani, nima va’da qilingani va bitim nega to‘xtab qolganini hech kim bilmaydi. CRMdagi mijoz kartochkasi aynan tarix odamga emas, kompaniyaga tegishli bo‘lishi uchun kerak.

Mijoz kartochkasi nima

Mijoz kartochkasi — CRMdagi kompaniya yoki kontakt sahifasi: yuqorida rekvizitlar va telefonlar, pastda esa shu mijoz bilan bo‘lgan hamma narsaning lentasi. Uni ochgan har qanday xodim bir daqiqada bu kim ekani, nima haqida gap ketgani va keyingi qadam qanday ekanini tushunadi.

Kartochkada nima bor

• Lenta: izohlar, suhbat yozuvi bilan qo‘ng‘iroqlar, vazifalar, qaydlar, «Qayta qo‘ng‘iroq» ishlari va messenjerlardan kelgan xabarlar. Muhimini yuqoriga qadash mumkin.
• Qo‘ng‘iroq yozuvlari to‘g‘ridan to‘g‘ri lentada tinglanadi, o‘sha yerda «yuklab olish» tugmasi ham bor. Agar AI tahlili ulangan bo‘lsa, yozuv ustida suhbat natijasi va keyingi qadam ko‘rinadi.
• Pochta: kompaniya kartochkasining «Pochta» ichki oynasida kompaniya va uning kontaktlari manzillaridan kelgan xatlar.
• Bog‘lanishlar: kompaniya kontaktlari, uning bitimlari va hisoblari. Kontakt bir vaqtning o‘zida bir nechta kompaniyada ishlashi mumkin.
• Tarix: kartochkani kim yaratgani, kim ochgani, mas’ul qachon almashgani.

Kartochkadan chiqmasdan mijoz bilan bog‘lanish

Qo‘ng‘iroq qilish uchun liniyani tanlab, raqamni bosish kifoya. WhatsApp’da yozishmani kartochkadagi tugma bilan boshlash mumkin, davom etayotgan suhbatlar esa shu yerning o‘zida ochiladi. Agar xodimda pochta qutisi ulangan, mijozda esa manzil ko‘rsatilgan bo‘lsa, xat kartochkadan yuboriladi. Siz yuborgan hamma narsa darhol mijoz tarixida ko‘rinadi.

Menejer ketganda

Lenta yozuvlari xodimga emas, mijozga bog‘langan. Shuning uchun mas’ulning almashishi hech narsani o‘chirmaydi: lentada «Mas’ul o‘zgartirildi» qatori paydo bo‘ladi, qo‘ng‘iroqlar, yozishmalar va kelishuvlar esa o‘z joyida qoladi.

emyCRM’da ishdan bo‘shatish uchun alohida ilova bor: bitta amal bilan xodimning kompaniyalari hamkasblarga topshiriladi, uning pochta qutilari uziladi, chatlari topshiriladi, hisob qaydnomasi esa bloklanadi. Bazani eksport qilish sukut bo‘yicha faqat administratorda bor, shuning uchun ketishdan oldin «mijozlarni Excel’da olib ketib» bo‘lmaydi.

Bazada tartib: maydonlar, ko‘rinishlar va dublikatlar

• O‘z maydonlaringiz — 15 turdagi, jumladan pul, fayl va CRMdagi boshqa yozuvga havola. Shartnomani to‘g‘ridan to‘g‘ri kartochkada saqlash mumkin.
• Kartochka ko‘rinishi — qaysi maydonlarni yashirish va ichki oynalarni qaysi tartibda ko‘rsatish. Ko‘rinish shaxsiy, bo‘lim uchun yoki umumiy bo‘ladi.
• Dublikat haqida ogohlantirish: kompaniya yaratilayotganda CRM nomi, soliq raqami va telefonlari bo‘yicha o‘xshashlarini qidiradi va «Bu mijoz allaqachon bor shekilli» deb ogohlantiradi.
• Kompaniyalarni birlashtirish: har bir maydon uchun qaysi qiymat qolishini tanlaysiz, barcha bog‘lanishlar esa asosiy kartochkaga o‘tadi.
• Kompaniyalar va kontaktlarni Excel va CSV’dan import qilish: topilgan dublikatlar o‘tkazib yuboriladi va mavjud kartochkalar ustidan yozilmaydi.

Agar mijoz xato bilan o‘chirilgan bo‘lsa

O‘chirilgan kompaniyalar, kontaktlar, lidlar, bitimlar va hisoblar 30 kun davomida «Savat»da turadi. Administrator ularni bitta amal bilan qaytaradi va lenta ham yozuv bilan birga — barcha qo‘ng‘iroqlar va izohlari bilan qaytadi.

Mijoz bo‘yicha AI xulosa

Tarix uzun bo‘lsa, uni to‘liq o‘qishga vaqt yo‘q. Kartochkadagi AI xulosa tugmasi oxirgi qo‘ng‘iroqlarni transkripsiyasi bilan, yozishmalarni, izohlarni, vazifalar va bitimlarni yig‘ib, qisqacha yozadi: bu mijoz kim, nima haqida kelishildi, qanday xavflar bor va keyin nima qilish kerak. Bu pullik ko‘nikma, u kompaniyalar, kontaktlar, lidlar va bitimlar kartochkalarida ishlaydi.