CRMda tahlil: savdo bo‘yicha dashbordlar va hisobotlar

«Savdo tushib ketganga o‘xshaydi» — eng befoyda yig‘ilishlar aynan shunday ibora bilan boshlanadi. CRMdagi tahlil «o‘xshaydi»ni raqamlar bilan almashtiradi: ishda qancha pul bor, kim qancha qo‘ng‘iroq qildi, qaysi bitimlar xavf ostida va jamoa qayerda mijozga javob berishga ulgurmayapti.

Boshqaruv paneli nimani ko‘rsatadi

Boshqaruv paneli (dashbord) — rahbar uchun asosiy ekran. «Hozir» bloki CRMda nechta kompaniya, kontakt, lid, ochiq bitim va vazifa borligini ko‘rsatadi, voronka qatori esa ishdagi summani, o‘lchovli prognozni (ochiq bitimlar summasi × ular bosqichlarining ehtimoli), yutilgan va yutqazilganlarni ko‘rsatadi. Pastda — bitimlar, hisoblar va to‘lovlar bo‘yicha kunlik grafikli bloklar. Har kim raqamlarda ro‘yxatlarda ko‘radiganini aynan ko‘radi: o‘z yozuvlari, bo‘lim yoki hammasi.

Bloklar konstruktori: dasturchisiz hisobot

• Nimani hisoblash: son yoki istalgan raqamli maydon bo‘yicha summa, jumladan o‘zingiz qo‘shgan maydonlar ham.
• Nima bo‘yicha: bitimlar, hisoblar, to‘lovlar, kompaniyalar, kontaktlar, lidlar, vazifalar va o‘z obyektlaringiz.
• Kesim: mas’ul, holat, bosqich, voronka, kompaniya, o‘z maydonlaringiz.
• Qanday ko‘rsatish: ustunli, chiziqli yoki maydonli grafik, kunlar, haftalar yoki oylar bo‘yicha; kesim — gorizontal ustunlar yoki halqa ko‘rinishida.
• Raqam qayerdan olingan: blok ostida u qaysi yozuvlardan yig‘ilganini ochib, kartochkaga o‘tish mumkin.
• Umumiy shablon: bloklar to‘plami butun kabinet uchun saqlanadi.

Qo‘ng‘iroqlar tahlili

«Qo‘ng‘iroqlar tahlili» bo‘limi brauzerdan, mobil telefondan «Mening qo‘ng‘iroqlarim» orqali qilingan qo‘ng‘iroqlarni, videoqo‘ng‘iroqlarni va avtoqo‘ng‘iroqlarni yig‘adi. Menejerlar reytingi — qo‘ng‘iroqlar, javob berilgan va o‘tkazib yuborilganlar, daqiqalar, noyob mijozlar va o‘rtacha davomiylik. Grafiklarda — oldingi davrga nisbatan o‘zgarish, kunlar bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar, «hafta kuni × soat» issiqlik xaritasi va bo‘limlar bo‘yicha taqsimot.

AI savdo tahlilchisi

Emy AI’ning pullik ko‘nikmasi — AI Sales Analyst — odatda jadvallar ustida yarim kun ketadigan savollarga javob beradi: qaysi bitimlar xavf ostida, qaysi lidlar harakatsiz yotibdi, hisoblar bo‘yicha bizga qancha qarzdorlar, jamoadan kim mijozga qayta qo‘ng‘iroq qilmadi, yangi lidlarga qanchalik tez javob beramiz va qaysi chatlar javobsiz qoldi. Hisobotlar qat’iy ravishda xodim huquqlari doirasida hisoblanadi, ko‘nikmani esa sotib olishdan oldin o‘z ma’lumotlaringizda sinab ko‘rish mumkin.

Savol matnda — javob raqamlarda

Hisobotni yig‘ish shart emas: AI yordamchidan oddiy so‘zlar bilan so‘rash mumkin — «bo‘lim shu oyda nechta bitim yopdi», «qaysi hisoblarning muddati o‘tgan». Emy kerakli hisobot va davrni o‘zi tanlaydi va xodimning tilida javob beradi. O‘sha Emy Telegram’da ham ishlaydi va ovozli xabarlarni tushunadi.

Rahbar bir daqiqada javob oladigan 5 ta savol

Boshqaruv panelini 15 daqiqada qanday yig‘ish mumkin

1. Voronka bosqichlariga ehtimollar belgilanganini tekshiring — ularsiz prognoz bo‘sh bo‘ladi.
2. «Bitimlar: mas’ul bo‘yicha summa» blokini qo‘shing — bu jamoaning savdo reytingi.
3. «Kunlar bo‘yicha to‘lovlar» blokini qo‘shing — va’dalar emas, haqiqiy pul.
4. «Mas’ul bo‘yicha lidlar» blokini qo‘shing — arizalar kimga kelayotgani va ularni kim ko‘rib chiqayotgani.
5. To‘plamni umumiy shablon sifatida saqlang — bo‘lim rahbarlari bir xil manzarani ko‘rishsin.

Voronka raqamlari qayerdan kelishini savdo voronkasi haqidagi maqolada ko‘rib chiqdik.