CRMda rollar va huquqlar: har kim faqat o‘zinikini ko‘radi

Savdodagi eng qimmat sizib chiqish — buzib kirish emas, balki oxirgi ish kunidan oldin bazani yuklab olgan menejerning ketishi. CRMdagi rollar va huquqlar buni xotirjam va oldindan hal qiladi: har kim ish uchun keraklisini ko‘radi, eksport va o‘chirish esa faqat ruxsat berilganlarda bo‘ladi.

Rollar qanday tuzilgan

emyCRM’da rol — huquqlar ro‘yxati. U xodimga shaxsan yoki butun bo‘limga beriladi — shunda huquqlarni bo‘limning barcha xodimlari oladi. Uchta tayyor rol bor: Administrator, Menejer va Xodim; o‘z rollaringizni noldan yaratish yoki tayyor rolni nusxalab, tuzatish mumkin.

Kompaniyalar, kontaktlar, lidlar, bitimlar va hisoblar — shuningdek, o‘zingiz yaratgan obyektlar — uchun huquqlar sakkizta amal bo‘yicha belgilanadi: o‘qish, qo‘shish, o‘zgartirish, o‘chirish, eksport, import, o‘z kartochka ko‘rinishi va o‘z sahifasi. Menyu bo‘limlari, vazifalar, pochta va chatlarga kirish alohida sozlanadi.

Ko‘rinish doiralari: kim kimning yozuvlarini ko‘radi

• O‘zinikilar — xodim mas’ul bo‘lgan yozuvlar. Menejer uchun odatiy tanlov.
• Bo‘lim — bo‘limdagi barcha xodimlarning yozuvlari. Bo‘lim rahbari uchun.
• Quyi bo‘limlar — bo‘lim va uning ostidagi barcha bo‘limlar. Yo‘nalish rahbari uchun.
• Hammasi — butun baza. Administrator va biznes egasi uchun.

Doira haqiqatan ishlaydi: birovning yozuvi na ro‘yxatda, na to‘g‘ridan to‘g‘ri havola orqali ko‘rinadi. Mas’ulni ommaviy almashtirish va bitimni kanbanda surish o‘zgartirish hisoblanadi va o‘zgartirish huquqini talab qiladi. Xodim ishda bo‘lmagan hamkasbining o‘rnini bosganda, hamkasbning bitimlari unga o‘zinikidek ko‘rinadi.

Eksport va import — bazaning asosiy darvozasi

Ma’lumotlarni faqat rolida «Eksport» huquqi bor xodim yuklab ola oladi va faylga faqat u ro‘yxatda ko‘radigan yozuvlar tushadi. Yangi kabinetdagi menejerda eksport, import va o‘chirish huquqi yo‘q; administrator esa har doim yuklab ola oladi. Har bir import va eksport jurnalga yoziladi: kim, nima va necha qator.

Qo‘ng‘iroq yozuvlari va pochta

Suhbat yozuvlariga kirish telefoniyaning alohida huquqlari bilan sozlanadi — «yo‘q», «o‘zinikilar», «bo‘lim» yoki «hammasi» — va har bir tinglash jurnalga tushadi. Pochta qutilari alohida himoyalangan: administrator xodimlarning korporativ qutilarini ko‘radi, lekin shaxsiy qutilarini ko‘rmaydi, birovning qutisi esa faqat aniq ruxsat bilan ochiladi.

Kirish xavfsizligi

• Kirishlar jurnali: IP manzil, mamlakat, brauzer va rad etish sababi. Administrator butun jurnalni, xodim esa o‘z kirishlarini ko‘radi.
• Faqat ruxsat etilgan IP’dan kirish — butun kabinet, rol yoki muayyan xodim uchun. Masalan, faqat ofisdan.
• Faol bo‘lmaganlarni avtobloklash: xodim N kun kirmadi — hisob qaydnomasi bloklanadi, ma’lumotlar saqlanib qoladi, blokdan chiqarish — bitta tugma bilan. Qoida administratorlarga tegmaydi.

Kim nimani o‘zgartirdi

Kartochka tarixi uni kim yaratgani, kim ochgani va kim mas’ulni almashtirganini ko‘rsatadi; tarixni faqat yozuvning o‘zini ko‘ra oladigan xodim ko‘radi. O‘chirishlar jurnali hamda import va eksport jurnali administratorga ochiq. O‘chirilgan kompaniyalar, kontaktlar, lidlar, bitimlar va hisoblar 30 kun «Savat»da turadi va administrator ularni butun tarixi bilan qaytaradi.

Xodim ketganda

Ishdan bo‘shatish ilovasi bitta amal bilan xodimning kompaniyalarini hamkasblarga topshiradi — teng taqsimlab, qo‘lda yoki hisobli kompaniyalarni alohida, — uning pochta qutilarini uzadi, chatlarini topshiradi va hisob qaydnomasini o‘chirib qo‘yadi. Xato qilgan bo‘lsangiz, ishdan bo‘shatishni bekor qilish mumkin.

Xodim ruxsatini tekshirish

Rollar va bo‘limlar ko‘paygach, odamda huquq qayerdan kelganini adashtirib yuborish oson. «Xodim ruxsatini tekshirish» ekrani xodimning rollarini — shaxsiy va bo‘lim orqali berilganlarini — hamda yakuniy huquqlarni server qanday hisoblasa, xuddi shunday ko‘rsatadi; katakcha ustiga kursor olib borilsa, bu huquqni qaysi rol berayotgani ko‘rinadi.

Huquqlarni bir soatda qanday sozlash mumkin

1. Xodimlarni bo‘limlarga taqsimlang — shunda huquqlarni butun bo‘limga berish osonroq.
2. Menejerlarga «O‘zinikilar», bo‘lim rahbarlariga esa «Bo‘lim» doirasini qoldiring.
3. Eksport va o‘chirish kimga haqiqatan kerakligini hal qiling va ularni aynan o‘sha odamlarga bering.
4. Kirishlar jurnaliga qarab turing, kerak bo‘lsa, faqat ofisdan kirishga ruxsat bering.
5. Bir-ikki xodimni «Xodim ruxsatini tekshirish» ekranida tekshirib ko‘ring.

Baza nega menejerga emas, kompaniyaga tegishli bo‘lishi kerakligi haqida — mijoz kartochkasi haqidagi maqolada.