CRMda vazifalar va eslatmalar: birorta mijoz unutilmaydi
«Payshanba kuni qo‘ng‘iroq qilaman», «hisobni ertaga yuboraman», «ombordan aniqlab beraman» — mijozlarning ko‘pchiligi muzokaralarda emas, ular orasida yo‘qoladi: va’da berildi-yu, unutildi. CRMdagi vazifalar har bir va’dani muddati, ijrochisi va eslatmasi bor yozuvga aylantiradi.
Mundarija
CRMda vazifa nima
Vazifa — ijrochisi va muddati bor aniq harakat: qo‘ng‘iroq qilish, hisob yuborish, uchrashuv o‘tkazish. emyCRM’da vazifaning muhimlik darajasi (pastdan shoshilinchgacha), topshiruvchisi, hamkor bajaruvchilari va kuzatuvchilari bor. U kompaniya, kontakt, lid yoki bitimga bog‘lanadi — shunda mijoz kartochkasida qo‘ng‘iroqlar va yozishmalar yonida ko‘rinadi.
Vazifalar qayerdan paydo bo‘ladi
- Qo‘lda — mijoz kartochkasidan, vazifalar ro‘yxatidan yoki kalendardan.
- Voronka bosqichlaridagi robotlar. Bitim «Taklif yuborildi» bosqichiga kirdi — robot o‘zi mas’ulga muddatli vazifa qo‘yadi. Bosqichning keyingi robotlari vazifa yopilguncha kutib turishini sozlash mumkin.
- Xatdan — bitta tugma bilan, xatning o‘zi bilan birga.
- AI yordamchiga so‘rov orqali. AI Assistant Pro ko‘nikmasi bilan Emy oddiy ibora bo‘yicha vazifa qo‘yadi — siz tasdiqlaganingizdan keyin.
Alohida holat — o‘tkazib yuborilgan qo‘ng‘iroq. Agar o‘tkazib yuborilganlar uchun qoida yoqilgan bo‘lsa, u vazifaga emas, o‘z muddati va muddat o‘tgani haqida eslatmasi bor «Qayta qo‘ng‘iroq» ishiga aylanadi.
Eslatmalar va muddati o‘tgan vazifalar
- Eslatma o‘zingiz tanlagan sanaga yoki «muddatdan 1 soat, 1 kun, 3 kun oldin» qo‘yiladi. Muddat ko‘chirildi — eslatma o‘zi qayta hisoblanadi.
- U CRM qo‘ng‘iroqchasiga va tovushli push-bildirishnoma sifatida keladi.
- Muddat o‘tishi: kuniga bir marta, ertalab ijrochi va topshiruvchi «Muddati o‘tgan vazifalar: N» degan bitta xulosa oladi, vazifa chatida esa belgi paydo bo‘ladi. Kechiktirilgan vazifa muddati o‘tgan hisoblanmaydi.
- Telegram: Emy boti muddati o‘tgan vazifalar haqida va, xohlasangiz, yangi tayinlangan vazifalar haqida ham yozadi; tunda jim turadi, ertalab esa kun rejasini yuboradi.
Shablonlar va takroriy vazifalar
Bir xil ish takrorlansa, uni har safar qaytadan qo‘yish shart emas. Shablon ishtirokchilarni, muhimlikni, nazorat ro‘yxatini va «N kundan keyin» muddatini saqlaydi; u shaxsiy yoki umumiy bo‘ladi. Takrorlash — har kuni, har hafta yoki har oy, dam olish kunlarini o‘tkazib yuborish va tugash sanasi bilan: masalan, asosiy mijozlarga haftalik qo‘ng‘iroqlar.
Hammasi bir qarashda: kun, kanban, kalendar
- Bugun («Mening kunim») — bugun nima qilish kerak; vazifani kerakli soatga sudrab qo‘yish mumkin.
- Kanban vazifalarni muddat bo‘yicha — muddati o‘tgan, bugun, shu hafta — yoki holat bo‘yicha joylashtiradi. Kartochkani surdingiz — muddat yoki holat o‘zgardi.
- Kalendar vazifalar muddatlarini uchrashuvlar yonida ko‘rsatadi.
- Loyihalar — katta ishlar uchun: o‘z bosqichlar kanbani va nazorat nuqtalari.
Ta’til va ishlarni topshirish
Agar ijrochi ishda bo‘lmasa, o‘rinbosar avtomatik ravishda vazifaning hamkor bajaruvchisi bo‘ladi va bildirishnoma oladi — ijrochi esa o‘zgarmaydi, tarix yo‘qolmaydi. Xodim butunlay ketsa, uning barcha vazifalari bitta amal bilan boshqa xodimga topshiriladi.
Mikromenejmentsiz nazorat
- Nazorat ro‘yxati — har bir bandining o‘z mas’uli va muddati bo‘lishi mumkin — hamda ichki vazifalar: ichki vazifalar ochiq ekan, asosiy vazifani yopib bo‘lmaydi.
- So‘rov bo‘yicha muddatni ko‘chirish: ijrochi so‘raydi, topshiruvchi tasdiqlaydi yoki rad etadi.
- Natija va qabul qilish: ijrochi ish nima bilan tugaganini yozadi, topshiruvchi ishni qabul qiladi va uni 1 dan 5 gacha baholashi mumkin.
- Muhokama shaxsiy xabarlarda emas, vazifa chatida boradi; tizim hodisalari ham o‘sha yerda ko‘rinadi.
- Vaqt hisobi: «Boshlash / To‘xtatish» taymeri va rejalashtirilgan mehnat sarfi.
| Vaziyat | CRM qanday yordam beradi |
|---|---|
| Qayta qo‘ng‘iroq qilishga va’da berildi | Muddatli va bir kun oldin eslatmali vazifa |
| Tijorat taklifi yuborildi, mijoz jim | Bosqich roboti o‘zi «qo‘ng‘iroq qilish» vazifasini qo‘yadi |
| Xodim ta’tilda | O‘rinbosar — hamkor bajaruvchi, vazifalar osilib qolmaydi |
| Muntazam ish | Shablon bo‘yicha takroriy vazifa |
| Tafsilotsiz «Bajardim» | Natija, qabul qilish va topshiruvchi bahosi |
Bir haftada vazifalarni qanday tartibga keltirish mumkin
- Kelishib oling: mijozga berilgan har qanday va’da — uning kartochkasidagi muddatli vazifa.
- Voronka bosqichiga «tijorat taklifidan keyin vazifa» robotini qo‘ying — shunda mijozlar eng ko‘p yo‘qoladigan joy nazoratga olinadi.
- Takrorlanadigan ishlar uchun shablonlar, muntazam qo‘ng‘iroqlar uchun esa takrorlashlar yarating.
- Har bir xodimdan eslatmalarni sozlash va Emy Telegram-botini ulashni so‘rang.
- Bir haftadan keyin muddati o‘tganlar bo‘yicha ertalabki xulosaga qarang — u tor joylarni darhol ko‘rsatadi.
Vazifalar bitim bosqichlari bilan qanday bog‘langanini savdo voronkasi haqidagi maqolada ko‘rib chiqdik.
Vazifalar haqidagi eslatmalar pochtaga keladimi?
Takroriy vazifa yaratish mumkinmi?
Ta’tildagi xodimning vazifalari nima bo‘ladi?
Vazifa o‘zi yaratilishi mumkinmi?
Rahbar bo‘lim vazifalarini ko‘radimi?
Eslatmali birinchi vazifani qo‘ying
«Standart» tarifida 14 kun bepul. Karta kerak emas.