CRM-дегі клиент карточкасы: бүкіл тарих бір жерде

Менеджер кетті — онымен бірге клиенттердің жартысы да «кетті»: олармен не туралы келісілгені, не уәде етілгені және мәміле неге тоқтап қалғаны ешкімге белгісіз. CRM-дегі клиент карточкасы дәл тарих адамға емес, компанияға тиесілі болуы үшін керек.

Клиент карточкасы деген не

Клиент карточкасы — CRM-дегі компания немесе байланыс беті: жоғарыда деректемелер мен телефондар, ал төменде осы клиентпен болған барлық оқиғаның лентасы. Оны ашқан кез келген қызметкер бір минутта бұл кім екенін, не туралы сөз болғанын және келесі қадам қандай екенін түсінеді.

Карточкада не сақталады

• Лента: түсініктемелер, әңгіме жазбасы бар қоңыраулар, тапсырмалар, ескертпелер, «Қайта қоңырау шалу» істері және мессенджерлерден келген хабарламалар. Маңыздысын жоғарыға бекітуге болады.
• Қоңырау жазбаларын тікелей лентада тыңдайды, сол жерде «жүктеп алу» батырмасы да бар. Егер ЖИ-талдау қосылған болса, жазбаның үстінде әңгіменің қорытындысы мен келесі қадам көрінеді.
• Пошта: компания карточкасының «Пошта» қойындысында — компания мен оның байланыстарының мекенжайларынан келген хаттар.
• Байланысты жазбалар: компанияның байланыстары, мәмілелері мен шоттары. Бір байланыс бірден бірнеше компанияда жұмыс істей алады.
• Тарих: карточканы кім жасағаны, кім ашқаны, жауапты қашан ауысқаны.

Карточкадан шықпай клиентпен байланысу

Нөмірді басып, желіні таңдап, қоңырау шалуға болады. WhatsApp-та хат алмасуды карточкадағы батырмамен бастайды, ал жүріп жатқан диалогтар да осында ашылады. Егер қызметкердің пошта жәшігі қосылған болса және клиенттің мекенжайы көрсетілсе, хат карточкадан жіберіледі. Сіз жіберген барлық нәрсе клиент тарихында бірден көрінеді.

Менеджер кеткенде

Лента жазбалары қызметкерге емес, клиентке байланған. Сондықтан жауаптының ауысуы ештеңені өшірмейді: лентада «Жауапты өзгертілді» деген жол пайда болады, ал қоңыраулар, хат алмасу мен келісімдер орнында қалады.

emyCRM-де жұмыстан босату үшін жеке қолданба бар: бір әрекетпен қызметкердің компаниялары әріптестеріне беріледі, оның пошта жәшіктері ажыратылады, чаттары беріледі, ал есептік жазбасы бұғатталады. Базаны экспорттау әдепкі бойынша тек әкімшіде болады, сондықтан кетер алдында «клиенттерді Excel-ге көшіріп алып кету» мүмкін болмайды.

Базадағы тәртіп: өрістер, көріністер және телнұсқалар

• Өз өрістеріңіз — 15 түр, соның ішінде ақша, файл және CRM-дегі басқа жазбаға сілтеме. Шартты тікелей карточкада сақтауға болады.
• Карточка көрінісі — қай өрістерді жасыру және қойындыларды қандай ретпен көрсету. Көрініс жеке, бөлімдік немесе ортақ болады.
• Телнұсқа туралы ескерту: компания жасаған кезде CRM атауы, салық нөмірі және телефондары бойынша ұқсастарын іздейді және «Бұл клиент бар сияқты» деп ескертеді.
• Компанияларды біріктіру: әр өріс үшін қай мәнді қалдыратыныңызды таңдайсыз, ал барлық байланысты жазбалар басты карточкаға көшеді.
• Импорт — компаниялар мен байланыстарды Excel және CSV файлдарынан жүктеу: табылған телнұсқалар бар карточкалардың үстінен жазылмайды, өткізіліп жіберіледі.

Клиент қателесіп жойылса

Жойылған компаниялар, байланыстар, лидтер, мәмілелер мен шоттар 30 күн бойы «Себетте» жатады. Әкімші оларды бір әрекетпен қайтарады, ал лента жазбамен бірге қайтып келеді — барлық қоңыраулары мен түсініктемелерімен.

Клиент бойынша ЖИ-түйін

Тарих ұзақ болғанда, оны толық оқуға уақыт жоқ. Карточкадағы ЖИ-түйін батырмасы транскрипциясы бар соңғы қоңырауларды, хат алмасуды, түсініктемелерді, тапсырмалар мен мәмілелерді жинап, қысқаша жазады: бұл клиент кім, не туралы келісілді, қандай қауіптер бар және әрі қарай не істеу керек. Бұл ақылы дағды, ол компаниялардың, байланыстардың, лидтер мен мәмілелердің карточкаларында жұмыс істейді.