CRM-дегі қойма есебі: қалдықтар, резерв және түгендеу
Менеджер клиентке әлдеқашан жоқ тауарды уәде етеді: соңғы бес данасын кеше әріптесі сатып жіберген, ал қалдықтар кестесі тек жұмада жаңарады. Қойма сатудан бөлек жүргенде мұндай қателер сөзсіз болады. emyCRM-де қойма маркетплейсте қосылады және мәмілелермен байланысты: мәміледегі тауар өзі резервтеледі, ал сәтті жабылған мәміле оны қоймадан өзі есептен шығарады.
Мазмұны
- № 14 кіріс: +20 дана
- Мәмілеге резерв: 5 дана · Dala Agro · Жеткізу
- Мәміле ұтылды — 5 дана есептен шығарылды · Dala Agro · Жеткізу
- Түгендеу: нақты 26, айырма −1
Қойманы қалай қосу керек
«Қойма» — маркетплейс қосымшасы: ол тегін және бірден бүкіл кабинетке қосылады. Алғаш ашқанда «Негізгі қойма» өзі пайда болады, қалған қоймалар қосымша бетіндегі «Баптау» батырмасымен қосылады — сол жерде әдепкі қойма мен тізімдегі рет те таңдалады. Резерв жатқан қойманы жоюға болмайды.
Тауарлар мен қалдықтар
Тауарлар CRM-нің ортақ каталогынан алынады: түрі, артикулы, бөлімі, бағасы, сатып алу бағасы, ҚҚС, өлшем бірлігі және фотосы. Тауарлар тізімінде «Қалдық» бағаны, ал тауар карточкасында ағымдағы қалдық, мәмілелерге резерв және қолжетімді саны көрсетілген «Қойма» қойындысы пайда болады.
«Қойма» бөліміндегі «Қалдықтар» қойындысында — жиынтық: қанша позиция, қаншасы бар, қаншасы таусылып барады (қалдығы бес және одан аз), қаншасы мүлдем жоқ және қалдықтардың құны қанша. Кестені бір қойма бойынша немесе барлығы бойынша бірден қарауға және одан атауы немесе артикулы бойынша іздеуге болады.
Құжаттар: кіріс, шығыс, ауыстыру
- Кіріс — жеткізушіден түскен тауар: жеткізуші CRM компанияларынан таңдалады, жолдарда — сатып алу бағалары.
- Шығыс — ақау, бүліну, ішкі қажеттіліктер; қолжетімдіден артық есептен шығаруға CRM жол бермейді.
- Ауыстыру — қоймалар арасында, бұл да қолжетімді мөлшер шегінде.
- Қайтару — клиент қайтарған тауар.
- Түгендеу — «Есеп бойынша», «Нақты» және «Айырма» бағандары: артығы кіріске алынады, жетіспеушілік есептен шығарылады.
Әр құжат түрінің өз нөмірленуі бар. Құжат алдымен жоба ретінде сақталып, кейін өткізіледі; өткізуді болдырмауға, құжаттың көшірмесін жасауға, ал бірнеше жобаны бірден өткізуге болады. Басып шығару нысанында «Материалдық жауапты тұлға» және «Тапсырды / Қабылдады» қолтаңбалары бар, түгендеуде — «Комиссия төрағасы».
Мәмілеге резерв және сатқанда есептен шығару
Қойма мен сату осы жерде түйіседі. Тауар ашық мәмілеге түскен бойда қоймада резервтеледі, сондықтан әріптес сол бірлікті екінші рет сата алмайды. Мәміле карточкасында «Қойма резерві» панелі бар, онда басқа қойманы таңдауға болады. Мәміле сәтті жабылса — CRM шығысты өзі жасайды, сәтсіз болса — резерв алынады. Қызметтер мен жеңілдіктер резервтелмейді.
CRM-дегі қалдық — ұяшықтағы сан емес, барлық өткізілген қозғалыстардың қосындысы. Сондықтан оны білдіртпей «түзетіп қою» мүмкін емес: әр өзгеріс — құжат, және оны кім, қашан өткізгені көрініп тұрады.
Өзіндік құн
Өзіндік құн өткізілген кірістер мен қайтарулар бойынша орташа өлшенген сатып алу бағасы ретінде есептеледі; олар әлі болмаса, тауар карточкасындағы сатып алу бағасы алынады. Жиынтықтағы «Қалдықтар құны» мен кестедегі «Өзіндік құн» бағаны осыдан құралады.
| Не болды | CRM не істейді |
|---|---|
| Жеткізушіден партия келді | Сатып алу бағалары бар «Кіріс» — қалдық пен өзіндік құн қайта есептеледі |
| Менеджер мәмілеге тауар қосты | Тауар резервтеледі, «Қолжетімді» азаяды |
| Мәміле сәтті жабылды | Шығыс өзі жасалады |
| Мәміле сәтсіз жабылды | Резерв алынады |
| Қойма қайта саналды | «Түгендеу» артығын кіріске алып, жетіспеушілікті есептен шығарады |
Кім не істей алады
Қойма құқықтары — рөлдердегі «Қойма есебі» деген бөлек топ: операцияларды жүргізу (кіріс, шығыс, ауыстыру, түгендеу) және қоймалар тізімін басқару. Жаңа кабинетте менеджер қалдықтарды көреді, бірақ құжаттарды өткізбейді — мұны кімге рұқсат ету керегін әкімші шешеді. Толығырақ — CRM-дегі рөлдер мен құқықтар туралы мақалада.
Сайтпен, 1С-пен және клиникамен байланыс
Тауарлар WooCommerce орнатылған WordPress сайты арқылы сатылса, CRM оған артикул бойынша бағаны және қолжетімді қалдықты жібереді — резерв шегерілген күйде.
«Қойма» да, 1С қосымшасы да қосылған болса, 1С-тағы қалдықтар CRM-ге әдепкі қоймаға түгендеу ретінде келеді.
«Клиника» және «Стоматология» қосымшаларында сапар аяқталғанда материалдар техкарталар бойынша қоймадан есептен шығарылады — толығырақ клиника мен стоматологияға арналған CRM туралы мақалада.
Қалай бастау керек
- Маркетплейсте «Қойма» қосымшасын қосыңыз, қоймалар біреуден көп болса, оларды да қосыңыз.
- Каталогты тексеріңіз: артикулдар, өлшем бірліктері және сатып алу бағалары.
- «Түгендеу» жүргізіңіз — CRM-де бастапқы қалдықтар осылай пайда болады.
- Операцияларға құқықты қоймашыға беріңіз, ал менеджерлерге қалдықтарды қарауды ғана қалдырыңыз.
- Сатуды мәмілелер арқылы жүргізіңіз — резерв пен есептен шығару өздігінен жүреді.
emyCRM-дегі қойма есебі қанша тұрады?
Тауар мәмілеге қалай резервтеледі?
Бірнеше қойма жүргізуге бола ма?
Бастапқы қалдықтарды қалай жүктеуге болады?
Штрихкодтар бар ма?
Қойманы қосып, оны мәмілелермен байланыстырыңыз
«Стандартты» тарифте 14 күн тегін. Карта қажет емес.