CRM-ді қалай таңдау керек: сатып алмас бұрын 12 сұрақ

CRM-ді бір рет таңдайды, ал онымен жылдар бойы жұмыс істейді: клиенттер базасымен, үйретілген командамен және бапталған воронкалармен басқа жүйеге көшу кез келген жазылымнан қымбатқа түседі. Сондықтан сатып алмас бұрын CRM сатушысына ыңғайсыз сұрақтар қойған пайдалы. Біз осындай он екі сұрақ жинап, оларға emyCRM атынан шынайы жауап береміз — бізде әзірге жоқ нәрселерді қоса.

Ақша

1. Не үшін төлейсіз: компания үшін бе, әр қызметкер үшін бе?

«Пайдаланушы үшін» баға әр жаңа менеджермен өседі, ал шағын команда қолжетімділікті үнемдей бастайды — сөйтіп клиенттер қайтадан жеке телефондарға кетеді. emyCRM-де тариф компания үшін төленеді, ал тарифтің қызметкерлер лимиті бар: «Негізгі» — 10-ға дейін, «Стандартты» — 30-ға дейін, «Кәсіби» — 70-ке дейін. «Негізгі» бүкіл команда үшін айына 12 000 ₸ тұрады.

2. Тарифке не кіреді, ал не бөлек сатып алынады?

Үстіне не үшін төлеуге тура келетінін сұраңыз: телефония, ЖИ, мессенджерлер, файлдарға арналған орын. emyCRM-де телефония барлық тарифке кірістірілген — тек SIP-провайдер керек. Мессенджерлер әр арнаға бөлек ақылы жазылыммен, ЖИ-дағдылар маркетплейс қосымшаларымен қосылады, ал баға қосқанға дейін қосымша карточкасында көрінеді.

3. Қалай төлеу керек және сынақ кезеңінен кейін не болады?

Тариф бірден 3 айға, 10% жеңілдікпен жарты жылға немесе 20% жеңілдікпен бір жылға төленеді — кабинет балансынан, ал баланс шот бойынша есеп айырысу шотынан аудару немесе менеджерге өтінім арқылы толтырылады. Картамен онлайн төлеу әзірге жоқ. Сынақ кезеңі — «Стандартты» тарифте картасыз 14 күн. Тариф таңдалмаса, деректер сақталады және CRM ашыла береді, ал телефония, Emy AI және маркетплейс қосымшалары өшіріледі.

Арналар

4. Телефония кірістірілген бе және қоңыраулар жазыла ма?

Қоңыраулар бөлек АТС-те жүрсе, менеджер оларды CRM-ге қолмен көшіреді — немесе көшірмейді. emyCRM-де кез келген провайдердің SIP-желісі қосылады: қоңыраулар браузерден және мобильді қосымшадан шалынады, жазылады және клиент карточкасына түседі, ал жауапсыз қоңыраулар «Қайта қоңырау шалу» тапсырмаларына айналады. Толығырақ — CRM-дегі телефония туралы мақалада.

Әңгімелерді мәтінге айналдырып, ЖИ-ден олар бойынша қорытынды мен келесі қадамды алуға болады — бұл сөйлесу минуттары үшін төленетін бөлек маркетплейс қосымшалары.

5. Мессенджерлер мен пошта карточкаға түсе ме?

Клиенттер WhatsApp, Telegram және Instagram-ға жазады — және бұл хат алмасу менеджердің телефонында емес, клиент тарихында сақталуы керек. emyCRM-де мессенджерлер маркетплейс қосымшаларымен қосылады: хат алмасу карточкада көрінеді, CRM-нен жауап беруге болады. Пошта IMAP және SMTP арқылы, ал Gmail мен Microsoft 365 аккаунт арқылы кіріп қосылады; клиент пен оның байланыстарының хаттары компания карточкасына жиналады.

6. Мобильді қосымша бар ма?

Менеджер күні бойы ноутбук алдында отырмайды. emyCRM-нің iPhone мен Android-қа арналған қосымшасы бар: «Менің күнім», клиенттер мен мәмілелер, жазбасы бар қоңыраулар, чаттар және Emy AI — толығырақ CRM мобильді қосымшасы туралы мақалада.

Деректер және қауіпсіздік

7. Кім нені көреді және кіруді шектеуге бола ма?

emyCRM-дегі рөлдер әр нысанға құқық береді — оқу, жасау, өзгерту, жою, импорт және экспорт — «Өзінікі», «Бөлім», «Ішкі бөлімдер» немесе «Барлығы» көріну аясымен. Кіруді бүкіл кабинет, рөл немесе қызметкер үшін рұқсат етілген IP-мекенжайлармен шектеуге болады, ал кірулер журналы кім, қайдан кіргенін көрсетеді. Қызметкерлер үшін екі факторлы кіру әзірге жоқ.

8. Базаны қалай жүктеуге және оны қалай қайтарып алуға болады?

Компаниялар, байланыстар мен тауарлар CSV немесе Excel (.xlsx) файлынан жүктеледі — бір рет 5 000 жолға дейін, алдын ала қараумен және пошта, телефон мен аты бойынша телнұсқаларды өткізіп жіберумен. Мәмілелер мен лидтер файлдан әзірге көшірілмейді. Сүзгі бойынша CSV-ге экспорт — рөлдегі жеке құқық; базаны бір батырмамен алып кету мүмкін болмауы үшін менеджерде ол әдепкі бойынша жоқ.

9. Жойылғанды қайтаруға бола ма?

Жойылған компаниялар, байланыстар, лидтер, мәмілелер және шоттар 30 күн «Себетте» жатады, ал әкімші оларды байланысқан жазбаларымен бірге қайтарады. Кабинет деректері резервтік қоймаға тұрақты түрде көшіріліп отырады.

Команда және даму

10. Команда қай тілде жұмыс істейді?

Көптілді командада бір тілдегі CRM — қателердің көзі. emyCRM-де әр қызметкер интерфейс тілін өзі таңдайды: орыс, өзбек, қазақ, ағылшын, румын, украин, неміс немесе португал тілі. Әкімші өз кабинеті үшін тізімді қысқарта алады.

11. Баптауға қанша уақыт кетеді?

Кабинет поштаны растағаннан кейін бірден, дайын воронкалармен жасалады. Воронка мен өрістерді өзіңіз баптай аласыз немесе Emy AI-ден қарапайым сөздермен сұрай аласыз — ол өзгерістерді тек растағаннан кейін енгізеді. Алғашқы аптаның жоспары — CRM-ді бір аптада енгізу туралы мақалада.

12. Өз жүйелеріңізді қосуға бола ма?

Ашық API бар-жоғын және оның қандай шектеулері барын тексеріңіз. emyCRM-де — сайтта құжаттамасы, OpenAPI сипаттамасы және иесінің құқықтарымен жұмыс істейтін атаулы токендері бар REST API; лимит — бір токенге 10 секундта 150 сұрау. Өзгерістер туралы вебхуктар әзірге жоқ: өзгерістерді сұраулармен алады. Салаларға арналған дайын қосымшалар бар — мысалы, клиникалар мен стоматологияларға.

Сынақ кезеңінде CRM-ді қалай тексеру керек

1. Демо-деректерді емес, 100–200 нақты клиентті жүктеңіз.
2. Бір желі мен бір мессенджерді қосып, бір апта бойы нақты қоңыраулар мен хат алмасуды CRM арқылы жүргізіңіз.
3. Менеджерге «Өзінікі» аясы бар рөл беріп, ол басқалардың клиенттерін көрмейтінін және базаны экспорттай алмайтынын тексеріңіз.
4. Басшыдан жұмыста қанша ақша бар екенін және не шұғыл екенін тек CRM бойынша айтып беруді сұраңыз.
5. Бір жылға толық бағаны есептеңіз: тариф, мессенджерлер, ЖИ және басқа қосымшалар.