CRM мобильді қосымшасы: клиенттер мен қоңыраулар телефонда

Клиент менеджер кездесуде, жолда немесе нысанда жүргенде қоңырау шалады. CRM тек ноутбукта ашылса, келісімді қағазға жазып алады да, кешке қарай ол жоғалып кетеді. emyCRM мобильді қосымшасы сол базаны телефонға әкеледі: күн жоспары, клиенттер, қоңыраулар мен чаттар — сайттағыдай құқықтармен.

Қайдан жүктеп алуға және қалай кіруге болады

Қосымша тегін: жазылымсыз, жарнамасыз және ішкі сатып алуларсыз. emyCRM кабинеті керек — егер ол әлі жоқ болса, тікелей қосымшада тіркеліп, «Стандартты» тарифте 14 күн алыңыз. Кіру — жұмыс поштасы арқылы: кабинеттер бірнешеу болса, керегін таңдап, құпиясөзді енгізіңіз.

Бөтен қолға түскен телефон клиенттер базасын ашып бермеуі үшін Face ID-ды немесе саусақ ізін қосыңыз: қосымша оны іске қосылғанда және фонда бір минут тұрғаннан кейін сұрайды.

«Менің күнім»: таң неден басталады

Бірінші қойынды бүгін істеу керектің бәрін жинайды: тапсырмалар, кездесулер мен қоңыраулар, кешегі орындалмаған қоңыраулар, жауапсыз қоңыраулардан кейінгі «Қайта қоңырау шалу» және келесі қадамы жоқ мәмілелер. Әр жолдың өз батырмалары бар — қоңырау шалу, жабу немесе кейінге ауыстыру. Хабарландырулар қоңыраушығы да осында.

iPhone-да «Менің күнім» бөлімін үш түрлі көлемдегі виджет ретінде басты экранға шығаруға болады (1.1.0 нұсқасынан бастап). Ал қосымша белгішесін ұзақ бассаңыз, жылдам әрекеттер ашылады: жаңа лид, нөмір теру, менің тапсырмаларым және іздеу.

Телефондағы клиенттер мен мәмілелер

• CRM бөлімдері: мәмілелер, лидтер, контактілер мен компаниялар — бөлім бойынша және бүкіл CRM бойынша іздеу, «Менікі», мәртебе мен кезең сүзгілері және сұрыптау. Бөлімдердің ретін өзгертуге, артығын жасыруға болады.
• Мәмілелер тақтасы: воронка кезеңдері бағандармен; мәмілені басқа кезеңге ауыстыру үшін карточканы басып тұрыңыз.
• Карточка: кабинеттегі барлық өрістер (өңдеуге болады), мәміле кезеңі мен лид мәртебесі, ескертпелер, қоңыраулар мен хат алмасу жиналған лента, «Тапсырмалар» және «Байланыстар» қойындылары, «Келесі байланыс».
• Жолды сырғытсаңыз — клиентке қоңырау шалуға немесе тапсырма қоюға болады.
• Жаңа жазбалар: қосымшада лидтер мен контактілер жасалады, ал мәмілелер мен компаниялар — әзірге сайтта.

Қосымша сайтпен бірдей API арқылы жұмыс істейді, сондықтан құқықтар да бірдей: менеджер телефонда браузерде көретінін ғана көреді, ал жасау батырмалары оның рөліне қарай шығады. Хабарландырулар мен хаттардағы карточкаларға, тапсырмаларға және чаттарға сілтемелер бірден қосымшада ашылады.

Қоңыраулар: кабинет АТС-і арқылы немесе SIM-картадан

Қоңырау алдында қосымша қалай шалу керегін сұрайды. emyCRM арқылы — кабинет желісі бойынша: әңгіме жазылып, қоңыраулар журналына және клиент карточкасының лентасына түседі. SIM-картадан — телефонның әдеттегі қоңырау қосымшасы арқылы. Қолмен теру және соңғы қоңыраулар тізімі бар.

Әңгіме жазбасын тікелей карточка лентасында тыңдауға болады, ал қоңырауларды ЖИ-талдау қосылса, оның жанында әңгіменің қысқаша мазмұны көрінеді.

Нөмір анықтағыш (1.1.0 нұсқасы) клиент телефон контактілерінде болмаса да, кім қоңырау шалып тұрғанын көрсетеді: iPhone-да — қоңырау терезесінде, Android-та — қоңыраудың үстінен шығатын карточкамен. Анықтағышқа қызметкер өз құқықтары бойынша көретін клиенттер ғана түседі. Ол телефон баптауларында бір рет қосылады, ал тізім қосымшаны ашқан сайын жаңарады.

SIM-картадан шалынған қоңыраулар да жазбасымен бірге CRM-ге түсуі үшін «Менің қоңырауларым» деген бөлек Android-қосымшасы бар — толығырақ CRM-дегі телефония туралы мақалада.

Қалтадағы Emy AI

Emy қойындысында — сайттағы сол ЖИ-көмекші, диалогтар тарихымен. Клиентке не уәде еткеніңізді сұраңыз, күн жоспарын құруды немесе тапсырма қоюды өтініңіз. Emy өзгерістерді тек сіз растағаннан кейін және тек сіздің құқықтарыңыз шегінде енгізеді. Қойынды кабинетте Emy AI қосулы болса көрінеді.

Кездесуден кейін есеп теріп отырудың қажеті жоқ: карточкада «Дауыстық жазба» батырмасын басып, екі минутқа дейін айтып беріңіз. Emy жазбаны ескертпеге, келесі байланысқа және тапсырмаға бөледі, ал сіз жобаны тексеріп, сақтайсыз.

Чаттар және «CRM-ге бөлісу»

«Чаттар» қойындысында — команданың хат алмасуы: қалталар, жаңа чаттар мен топтар, камерадан немесе галереядан фото және файлдар. Әріптестердің дауыстық хабарламалары тікелей чатта тыңдалады, ал бейнеконференция браузерде ашылады. Клиент WhatsApp-қа немесе Telegram-ға жазса, оның карточкасынан жауап беруге болады — кабинетте маркетплейстен мессенджерлер қосымшасы қосылған болса.

«CRM-ге бөлісу» (1.1.0 нұсқасы) телефонның кез келген қосымшасынан жұмыс істейді: мәтін, сілтеме, визитка, фото немесе файл бір батырмамен жаңа лидке, контактіге немесе карточкадағы ескертпеге айналады. Осылайша көрмеде алынған визитка немесе жеке мессенджерге келген өтінім менеджердің телефонында қалып қоймайды.

Хабарландырулар және желісіз жұмыс

• Push-хабарландырулар: чаттар, тапсырмалар, қоңыраушық және кездесу немесе қоңырау туралы 15 минут бұрын еске салу. Қажетсіз бөлімдер — CRM, тапсырмалар, құралдар — бөлек өшіріледі.
• Хабарландырудағы батырмалар iPhone-да: «Орындалды», «Ертеңге», «Қоңырау шалу», «Жауап беру» — қосымшаны ашпай-ақ.
• Желі болмаса қосымша бұрын жүктелгенді көрсетеді: соңғы үш тәуліктегі күн жоспары, тапсырмалар, карточкалар мен чаттар. Өзгерістер тек желіге қосылғанда сақталады.
• Телефон күнтізбесіне тапсырманы немесе келесі байланысты қосуға болады.

Қосымшада не жоқ

Бес минутта қалай бастау керек

1. Қосымшаны App Store-дан немесе Google Play-ден орнатыңыз.
2. Жұмыс поштасымен кіріңіз немесе кабинетті тікелей қосымшада тіркеңіз.
3. Face ID-ды немесе саусақ ізін қосып, хабарландыруларға рұқсат беріңіз.
4. Телефон баптауларында нөмір анықтағышты қосыңыз (1.1.0 нұсқасы).
5. «Менің күнім» бөлімін ашып, бүгінгі тапсырмаларды реттеңіз.

Бүкіл команданы CRM-ге қалай көшіру керегін CRM-ді бір аптада енгізу туралы мақалада айтамыз.