CRM-ді бір аптада енгізу: күндер бойынша жоспар

CRM енгізуді көбіне мердігермен, техникалық тапсырмамен және оқытумен жарты жылға созылатын жоба ретінде елестетеді. Шағын командаға бір апта жетеді, егер қадам-қадаммен жүрсе және алғашқы клиентке дейін бәрін баптауға тырыспаса. Міне, күндер бойынша жоспар — онымен CRM бизнеске не беретіні туралы 15 мақаладан тұратын сериямызды аяқтаймыз.

1-күн: кабинет және сынақ кезеңі

Тіркелу үшін email, аты, компания атауы және құпиясөз қажет; карта деректері керек емес. Поштаны растағаннан кейін — сілтеме бір тәулік жарамды — өз мекенжайы, рөлдері және дайын воронкалары бар жеке кабинет жасалады: мәмілелер үшін 7 кезең, лидтер мен шоттар үшін 4 кезеңнен. Әдетте бұл бірнеше секундқа созылады.

Сынақ кезеңі — «Стандартты» тарифте 14 күн: 30 қызметкерге дейін және 50 ГБ. Ол аяқталғанда деректер сақталады және CRM ашыла береді, ал телефония, Emy AI және маркетплейс қолданбалары тариф таңдалғанға дейін өшіріледі.

2-күн: клиенттерді жүктеңіз

• Файл: 5 МБ және 5 000 жолға дейінгі CSV немесе .xlsx; кодтауды және бөлгішті CRM өзі анықтайды.
• Сәйкестендіру: шебер бағандардан мысалдар көрсетеді және алты тілдегі тақырыптар бойынша өрістерді өзі табады; өз өрістеріңізді де сәйкестендіруге болады.
• Алдын ала қарау және телнұсқалар: жазбас бұрын не жүктелетіні көрінеді. Компаниялар БСН/ЖСН бойынша, ал нөмір болмаса атауы бойынша салыстырылады; байланыстар — email, телефон және аты-жөні бойынша. Телнұсқалар өткізіліп жіберіледі.
• Байланыс тұлғасын компаниялар файлынан бірден жасауға болады, ал хаттар тарихын пошта жәшігінен кез келген кезеңге қосымша жүктеуге болады.

3-күн: процесіңізге сай воронка мен өрістер

Дайын воронканың кезеңдерін өз сату қадамдарыңызға қарай қайта атаңыз және жетпейтін өрістерді қосыңыз: өз өрістерінің 15 түрі бар — тізім, ақша, файл, қызметкерге немесе CRM жазбасына сілтеме. Карточкада тек қажетті өрістер мен қойындыларды қалдыруға болады.

Мұны Emy AI-ден қарапайым сөздермен де сұрауға болады: «көтерме клиенттер үшін воронка жаса», «„Өлшеу“ кезеңін қос», «„Бюджет“ өрісін „Ұсыныс жіберілді“ кезеңінде міндетті ет». Emy не өзгеретінін көрсетеді және тек «Растау» басылғаннан кейін орындайды; әдепкі бойынша бұл әкімшілерге қолжетімді, ал жою Emy-дің қолынан келмейді.

4-күн: команда және рөлдер

Email арқылы шақыру 72 сағат және тек сол мекенжай үшін жарамды, ал ортақ сілтеме бір тәулік жарамды және ол арқылы қанша адам болса да кіре алады. Рөлді алдын ала беруге болады, ал атын және құпиясөзді шақырылған адам өзі енгізеді. Адамдарды бөлімдерге бөліп, рөлдерді бөлімдерге беріңіз — бұл әрқайсысына жеке бергеннен оңай.

5-күн: қоңыраулар, пошта және мессенджерлер

Маркетплейсте «Неден бастау» сөресі бар: байланыс арналары, телефония, пошта және төлем. SIP-желі мен пошта жәшіктерін қосыңыз — қоңыраулар мен хаттар клиент карточкаларына өздері түсе бастайды. Мессенджерлер әр арнаға бөлек ақылы жазылыммен қосылады, ал «Менің қоңырауларым» Android-қолданбасы CRM-ге QR-код арқылы қосылып, жұмыс телефонындағы қоңырауларды жібереді.

6–7-күндер: алғашқы мәмілелер мен сандар

Команда воронка тақтасында нақты мәмілелерді жүргізіп, тапсырмалар қойсын, ал сіз апта соңында дашбордты ашыңыз: жұмыстағы сома, өлшенген болжам және тапсырмалар. Бірдеңе түсініксіз болса, Emy-ден «поштаны қалай қосамын» немесе «рөлдерді қайда баптаймын» деп сұраңыз — ол CRM бөлімдері мен анықтама бойынша жауап береді, ал жауап болмаса, WhatsApp-тағы қолдау қызметіне сілтеме береді. Қатені «Мәселе туралы хабарлау» батырмасымен жіберуге болады.

Енгізудегі үш қате

• Іске қосқанға дейін бәрін баптау. Қарапайым воронкадан бастап, өрістерді жұмыс қажет еткенде қосқан дұрыс.
• Базаны сол күйінде жүктеу. Файлды тазалауға жұмсалған бір сағат телнұсқалар туралы бір апталық дауды болдырмайды.
• Басшысыз енгізу. Басшы сандарды CRM-де қараса, команда да клиенттерді CRM-де жүргізеді.

Егер сізге CRM керек пе, жоқ па — әлі шешіп жатсаңыз, сериямыздың бірінші мақаласынан бастаңыз: бизнеске CRM не үшін керек.