CRM-дегі рөлдер мен құқықтар: әркім тек өзінікін көреді

Сатудағы ең қымбат деректер ағуы — бұзу емес, соңғы жұмыс күнінің алдында базаны жүктеп алған менеджердің кетуі. CRM-дегі рөлдер мен құқықтар мұны сабырмен әрі алдын ала шешеді: әркім жұмысқа қажеттісін көреді, ал жүктеп алу мен жою тек оларды алған адамдарда ғана болады.

Рөлдер қалай құрылған

emyCRM-дегі рөл — құқықтар тізімі. Оны қызметкерге жеке немесе тұтас бөлімге береді — сонда құқықтарды бөлімнің барлық қызметкерлері алады. Кірістірілген рөл үшеу: Әкімші, Менеджер және Қызметкер; өз рөлдеріңізді нөлден жасауға немесе кірістірілген рөлді көшіріп, түзетуге болады.

Компаниялар, байланыстар, лидтер, мәмілелер және шоттар үшін — сондай-ақ өз нысандарыңыз үшін — құқықтар сегіз әрекет бойынша беріледі: оқу, қосу, өзгерту, жою, экспорт, импорт, карточканың өз көрінісі және өз беті. Мәзір бөлімдеріне, тапсырмаларға, поштаға және чаттарға қолжетімділік бөлек бапталады.

Көріну аясы: кім кімнің жазбаларын көреді

• Өзінікі — қызметкер жауапты болып тұрған жазбалар. Менеджер үшін әдеттегі таңдау.
• Бөлім — бөлімнің барлық қызметкерлерінің жазбалары. Бөлім басшысы үшін.
• Ішкі бөлімдер — бөлім және оның астындағы барлық бөлімдер. Бағыт басшысы үшін.
• Барлығы — бүкіл база. Әкімші мен иесі үшін.

Көріну аясы шынымен жұмыс істейді: бөгде жазба тізімде де, тікелей сілтеме арқылы да көрінбейді. Жауаптыны жаппай ауыстыру және канбанда мәмілені жылжыту өзгерту болып саналады және өзгерту құқығын талап етеді. Қызметкер жоқ әріптесін алмастырғанда, әріптестің мәмілелері оған өзінікі сияқты көрінеді.

Экспорт және импорт — базаның басты қақпасы

Деректерді рөлінде «Экспорт» құқығы бар адам ғана жүктей алады, ал файлға ол тізімде көретін жазбалар ғана түседі. Жаңа кабинеттегі менеджерде экспорт, импорт және жою құқығы жоқ; әкімші әрқашан жүктей алады. Әр импорт пен экспорт журналға жазылады: кім, не және қанша жол.

Қоңырау жазбалары және пошта

Әңгіме жазбаларына қолжетімділік телефонияның жеке құқықтарымен бапталады — «жоқ», «өзінікі», «бөлім» немесе «барлығы», — ал әр тыңдау журналға түседі. Пошта жәшіктері бөлек қорғалған: әкімші қызметкерлердің корпоративтік жәшіктерін көреді, бірақ жеке жәшіктерін көрмейді, ал біреудің жәшігі тек нақты берілген қолжетімділік бойынша ашылады.

Кіру қауіпсіздігі

• Кірулер журналы: IP-мекенжай, ел, браузер және бас тарту себебі. Әкімші бүкіл журналды, қызметкер — өз кірулерін көреді.
• Тек рұқсат етілген IP-ден кіру — бүкіл кабинет үшін, рөл үшін немесе нақты қызметкер үшін. Мысалы, тек кеңседен.
• Белсенді емес қызметкерлерді автоматты бұғаттау: қызметкер N күн кірмеді — есептік жазба бұғатталады, деректер сақталады, бұғаттан шығару — бір батырмамен. Бұл ереже әкімшілерге қолданылмайды.

Кім не өзгертті

Карточка тарихы оны кім жасағанын, ашқанын және жауаптыны ауыстырғанын көрсетеді; тарихты жазбаның өзін көретін адам ғана көреді. Жою журналы мен импорт және экспорт журналы әкімшіге қолжетімді. Жойылған компаниялар, байланыстар, лидтер, мәмілелер және шоттар 30 күн «Себетте» жатады, ал әкімші оларды бүкіл тарихымен бірге қайтарады.

Қызметкер кеткенде

Жұмыстан босату қосымшасы бір әрекетпен қызметкердің компанияларын әріптестерге береді — тең бөліп, қолмен немесе шоттары бар компанияларды бөлек, — оның пошта жәшіктерін ажыратады, чаттарын береді және есептік жазбасын өшіреді. Қателессеңіз, жұмыстан босатуды болдырмауға болады.

Қызметкердің қолжетімділігін тексеру

Рөлдер мен бөлімдер көбейгенде, адамның құқығы қайдан шыққанын шатастырып алу оңай. «Қызметкердің қолжетімділігін тексеру» экраны қызметкердің рөлдерін — жеке берілгенін де, бөлім арқылы келгенін де — және қорытынды құқықтарды сервер қалай есептесе, дәл солай көрсетеді; ұяшыққа меңзерді апарсаңыз, бұл құқықты қай рөл беретіні көрінеді.

Құқықтарды бір сағатта қалай баптауға болады

1. Қызметкерлерді бөлімдерге бөліңіз — сонда құқықтарды тұтас бөлімге беру оңайырақ.
2. Менеджерлерге «Өзінікі», бөлім басшыларына «Бөлім» деңгейін қалдырыңыз.
3. Экспорт пен жою кімге шынымен керек екенін шешіп, оларды нүктелік түрде беріңіз.
4. Кірулер журналына қарап тұрыңыз, ал қажет болса, тек кеңседен кіруге рұқсат етіңіз.
5. Бір-екі қызметкерді «Қызметкердің қолжетімділігін тексеру» экранында тексеріңіз.

База неге менеджерге емес, компанияға тиесілі болуы керек екенін клиент карточкасы туралы мақалада айттық.