CRM-дегі тапсырмалар мен еске салулар: клиент ұмытылмайды
«Бейсенбіде қайта қоңырау шаламын», «шотты ертең жіберемін», «қоймадан нақтылаймын» — жоғалған клиенттердің көбі келіссөз кезінде емес, келіссөздердің арасында жоғалады: уәде берілді де, ұмытылды. CRM-дегі тапсырмалар әр уәдені мерзімі, орындаушысы және еске салуы бар жазбаға айналдырады.
Мазмұны
CRM-дегі тапсырма деген не
Тапсырма — орындаушысы мен мерзімі бар нақты әрекет: қоңырау шалу, шот жіберу, кездесу өткізу. emyCRM-де тапсырманың басымдығы (төменнен шұғылға дейін), тапсырушысы, қосалқы орындаушылары мен бақылаушылары болады. Оны компанияға, байланысқа, лидке немесе мәмілеге байлайды — сонда ол клиент карточкасында қоңыраулар мен хат алмасудың жанында көрінеді.
Тапсырмалар қайдан пайда болады
- Қолмен — клиент карточкасынан, тапсырмалар тізімінен немесе күнтізбеден.
- Воронка кезеңдеріндегі роботтар. Мәміле «Ұсыныс жіберілді» кезеңіне кірді — робот жауаптыға мерзімі бар тапсырманы өзі қояды. Кезеңнің келесі роботтары тапсырма жабылғанша күтіп тұратындай баптауға болады.
- Хаттан — бір батырмамен, хаттың өзімен бірге.
- AI-көмекшіге өтініш бойынша. AI Assistant Pro дағдысымен Emy тапсырманы қарапайым сөйлем бойынша қояды — сіз растағаннан кейін.
Жеке жағдай — жауапсыз қоңырау. Жауапсыз қоңыраулар ережесі қосулы болса, ол тапсырмаға емес, өз мерзімі және мерзімі өткені туралы еске салуы бар «Қайта қоңырау шалу» ісіне айналады.
Еске салулар және мерзімі өткен тапсырмалар
- Еске салу нақты күнге немесе «мерзімнен 1 сағат, 1 күн, 3 күн бұрын» қойылады. Мерзімді ауыстырдыңыз — еске салу өзі қайта есептеледі.
- Ол CRM қоңыраушығына және дыбысы бар пуш-хабарландыру ретінде келеді.
- Мерзімі өту: тәулігіне бір рет, таңертең орындаушы мен тапсырушы «Мерзімі өткен тапсырмалар: N» деген бір жиынтық алады, ал тапсырма чатында белгі пайда болады. Кейінге қалдырылған тапсырма мерзімі өткен болып саналмайды.
- Telegram: Emy боты мерзімі өткен тапсырмалар туралы және, қаласаңыз, жаңа тағайындалған тапсырмалар туралы жазады; түнде үндемейді, ал таңертең күн жоспарын жібереді.
Үлгілер мен қайталанатын тапсырмалар
Бір жұмыс қайталана берсе, оны әр жолы қайта қоюдың қажеті жоқ. Үлгі қатысушыларды, басымдықты, тексеру тізімін және «N күннен кейін» мерзімін сақтайды; ол жеке немесе ортақ болады. Қайталау — күн сайын, апта сайын немесе ай сайын, демалыс күндерін өткізіп және аяқталу күнімен: мысалы, негізгі клиенттерге апта сайын қоңырау шалып шығу.
Бәрі бірден көрінеді: күн, канбан, күнтізбе
- Бүгін («Менің күнім») — бүгін не істеу керек; тапсырманы қажетті сағатқа сүйреп апаруға болады.
- Канбан тапсырмаларды мерзімі бойынша — мерзімі өткен, бүгін, осы аптада — немесе мәртебесі бойынша бөледі. Карточканы жылжыттыңыз — мерзімі немесе мәртебесі өзгерді.
- Күнтізбе тапсырмалардың мерзімдерін кездесулердің жанында көрсетеді.
- Жобалар — үлкен істерге арналған: кезеңдердің өз канбаны және белестер.
Демалыс және істерді тапсыру
Орындаушы жоқ болса, алмастырушы автоматты түрде тапсырманың қосалқы орындаушысы болады және хабарландыру алады — бұл ретте орындаушы өзгермейді, тарих жоғалмайды. Қызметкер біржола кетсе, оның барлық тапсырмалары басқа адамға бір әрекетпен беріледі.
Микроменеджментсіз бақылау
- Тексеру тізімі — оның әр тармағының өз жауаптысы мен өз мерзімі болуы мүмкін, және ішкі тапсырмалар: ішкі тапсырмалар ашық тұрғанда негізгі тапсырманы жабу мүмкін емес.
- Сұраныс бойынша мерзімді ауыстыру: орындаушы сұрайды, тапсырушы мақұлдайды немесе қабылдамайды.
- Нәтиже және қабылдау: орындаушы немен аяқталғанын жазады, тапсырушы жұмысты қабылдайды және оны 1-ден 5-ке дейін бағалай алады.
- Талқылау жеке хабарламаларда емес, тапсырма чатында жүреді; жүйелік оқиғалар да сонда көрінеді.
- Уақыт есебі: «Бастау / Тоқтату» таймері және жоспарлы еңбек шығыны.
| Жағдай | CRM қалай көмектеседі |
|---|---|
| Қайта қоңырау шаламыз деп уәде бердік | Мерзімі және бір күн бұрын еске салуы бар тапсырма |
| Коммерциялық ұсыныс жіберілді, клиент үндемейді | Кезең роботы «қоңырау шалу» тапсырмасын өзі қояды |
| Қызметкер демалыста | Алмастырушы — қосалқы орындаушы, тапсырмалар ілініп қалмайды |
| Тұрақты жұмыс | Үлгі бойынша қайталанатын тапсырма |
| Ешқандай мәліметсіз «Істедім» | Нәтиже, қабылдау және тапсырушының бағасы |
Тапсырмаларды бір аптада қалай ретке келтіруге болады
- Келісіп алыңыз: клиентке берілген кез келген уәде — оның карточкасындағы мерзімі бар тапсырма.
- Воронка кезеңіне «коммерциялық ұсыныстан кейін тапсырма» роботын қойыңыз — шығын ең жиі болатын орын осылай тексеріледі.
- Қайталанатын істерге үлгілер, ал тұрақты қоңырау шалуларға қайталаулар жасаңыз.
- Әркімнен еске салуларды баптап, Emy Telegram-ботын қосуды сұраңыз.
- Бір аптадан кейін мерзімі өткендер туралы таңғы жиынтыққа қараңыз — ол тар жерлерді бірден көрсетеді.
Тапсырмалар мәміле кезеңдерімен қалай байланысатынын сату воронкасы туралы мақалада талдадық.
Тапсырмалар туралы еске салулар поштаға келе ме?
Қайталанатын тапсырма жасауға бола ма?
Демалыстағы қызметкердің тапсырмалары не болады?
Тапсырма өздігінен жасала ма?
Басшы бөлімнің тапсырмаларын көре ме?
Еске салуы бар алғашқы тапсырманы қойыңыз
«Стандартты» тарифте 14 күн тегін. Карта қажет емес.