CRM-дегі аналитика: сату бойынша дашбордтар мен есептер

«Сату төмендеген сияқты» — ең пайдасыз жиналыстар осындай сөзден басталады. CRM-дегі аналитика «сияқтыны» сандармен алмастырады: жұмыста қанша ақша бар, кім қанша қоңырау шалды, қандай мәмілелер қауіпте және команда клиентке қай жерде жауап беріп үлгермейді.

Дашборд не көрсетеді

Дашборд — басшыға арналған басты экран. «Қазір» блогы CRM-де қанша компания, байланыс, лид, ашық мәміле және тапсырма бар екенін көрсетеді, ал воронка жолы — жұмыстағы соманы, өлшенген болжамды (ашық мәмілелер сомасы × олардың кезеңдерінің ықтималдығы), сәтті және сәтсіз аяқталғанын. Төменде — мәмілелер, шоттар және төлемдер бойынша күндік графигі бар блоктар. Әркім сандардан тізімдерде көретін нәрсені дәл солай көреді: өз жазбаларын, бөлімді немесе бәрін.

Блоктар құрастырғышы: бағдарламашысыз есеп

• Нені есептеу: кез келген сандық өріс бойынша сан немесе сома, соның ішінде өз өрістеріңіз бойынша.
• Не бойынша: мәмілелер, шоттар, төлемдер, компаниялар, байланыстар, лидтер, тапсырмалар және өз нысандарыңыз.
• Бөліну: жауапты, мәртебе, кезең, воронка, компания, өз өрістеріңіз.
• Қалай көрсету: бағандар, сызық немесе аумақ, күндер, апталар немесе айлар бойынша; бөліну — жолақтармен немесе сақинамен.
• Сан қайдан шықты: блоктың астынан оны құраған жазбаларды ашып, карточкаға өтуге болады.
• Ортақ үлгі: блоктар жиынтығы бүкіл кабинет үшін сақталады.

Қоңыраулар аналитикасы

«Қоңыраулар аналитикасы» бөлімі браузерден шалынған қоңырауларды, «Менің қоңырауларым» арқылы ұялы телефоннан шалынғандарды, бейнеқоңырауларды және автоқоңырауды жинайды. Менеджерлер рейтингі — қоңыраулар, жауап берілген және жауапсыз қоңыраулар, минуттар, бірегей клиенттер және орташа ұзақтық. Графиктерде — өткен кезеңмен салыстырғандағы өзгеріс, күндер бойынша қоңыраулар, «апта күні × сағат» жылу картасы және бөлімдер бойынша бөліну.

Сату бойынша AI-талдаушы

Emy AI-дің ақылы дағдысы — AI Sales Analyst — әдетте кестелерде жарты күн кететін сұрақтарға жауап береді: қандай мәмілелер қауіпте, қандай лидтер қозғалыссыз жатыр, шоттар бойынша бізге қанша қарыз, командадан кім клиентке қайта қоңырау шалмады, жаңа лидтерге қаншалықты жылдам жауап береміз және қандай чаттар жауапсыз қалды. Есептер қатаң түрде қызметкердің құқықтары шегінде есептеледі, ал дағдыны сатып алмас бұрын өз деректеріңізде байқап көруге болады.

Сұрақ мәтінмен — жауап сандармен

Есепті құрастыру міндетті емес: AI-көмекшіден қарапайым сөздермен сұрауға болады — «бөлім осы айда қанша мәміле жапты», «қандай шоттардың мерзімі өтті». Emy қажетті есеп пен кезеңді өзі таңдап, қызметкердің тілінде жауап береді. Сол Emy Telegram-да жұмыс істейді және дауыстық хабарламаларды түсінеді.

Басшы бір минутта жауап алатын 5 сұрақ

Дашбордты 15 минутта қалай құрастыруға болады

1. Воронка кезеңдеріне ықтималдықтар берілгенін тексеріңіз — оларсыз болжам бос болады.
2. «Мәмілелер: жауапты бойынша сома» блогын қосыңыз — бұл команданың сату рейтингі.
3. «Күндер бойынша төлемдер» блогын қосыңыз — уәделер емес, нақты ақша.
4. «Жауапты бойынша лидтер» блогын қосыңыз — өтінімдер кімге түседі және оларды кім өңдейді.
5. Бөлім басшылары бірдей нәрсені көруі үшін жиынтықты ортақ үлгі ретінде сақтаңыз.

Воронка сандары қайдан алынатынын сату воронкасы туралы мақалада талдадық.