CRM-дегі шоттар мен КП: тауарлар, құжаттар және төлемдер

Мәміле — CRM-де, шот — Word-та, коммерциялық ұсыныс — өткен жылғы файлдан, ал төлемдер — бухгалтердің кестесінде. Клиентке оның әлі қанша қарыз екенін айту үшін төрт терезе ашуға тура келеді. Тауарлар, шоттар, құжаттар мен КП CRM-де клиенттің жанында тұрғанда, мұның бәрі бір экранға сыяды.

Тауарлар мен қызметтер каталогы

«Тауарлар» бөлімінде позицияның түрі — тауар немесе қызмет, — артикулы, каталог бөлімі, фотосы, сату бағасы мен сатып алу бағасы, валютасы, өлшем бірлігі, ҚҚС-ы және «ҚҚС бағада» белгісі, сондай-ақ нұсқалары мен өз өрістеріңіз болады. Саны бойынша жеңілдік сатылармен беріледі — «10-нан 49 данаға дейін — 5%» — және өзі қойылады, бірақ менеджер оны өзгерте алады.

Мәмілеге немесе шотқа қосылған позиция атауы мен бағасын қосылған сәттегідей сақтайды: ертең каталогтағы баға өзгерсе, шығарылған шоттар өзгермейді. Бір реттік позицияны сол жерде каталогқа қосуға болады. Сома, өзіндік құн және пайда позициялар бойынша есептеледі.

Шот және оның төлемдері

Шоттың бес мәртебесі бар: «Жоба», «Шығарылған», «Төленген», «Мерзімі өткен» және «Бас тартылған»; бұдан бөлек, өз кезеңдері бар шоттар канбаны да бар. Нөмір белгілерден құралған үлгі бойынша жиналады — шот нөмірі, компания нөмірі, күн, ай, жыл, — ал қолмен жазылған нөмір сақталады. Шотты көшіруге, ал тізімді CSV-ге жүктеп алуға болады.

«Төлемдер» блогына әр төлемнің күні мен сомасы жазылады. Шот «Төленген», «Қалдық» және «Артық төлем» көрсеткіштерін көрсетеді, ал сома жиналғанда өзі «Төленген» мәртебесіне өтеді. Төлемді қателесіп жойсаңыз, мәртебе кері қайтады. Әдепкі валюта — кабинет елінің валютасы, ал анықтамалықта басқа валюталар да бар.

Өз үлгілеріңіз бойынша құжаттар

• Үлгі — жүктелген .docx файлы немесе визуалды редактордағы бет. Оны белгілі бір елге байлауға және оған қолжетімділікті шектеуге болады.
• Не қойылады: сатушы мен клиенттің деректемелері, позициялар кестесі, жазбаша сома мен ҚҚС, «ҚҚС-пен» немесе «ҚҚС-сыз», салмақ, сурет түріндегі қолтаңба мен мөр.
• Нәтижесінде алдын ала қарауы бар DOCX немесе PDF шығады; дайын файл шот лентасында және құжаттар қойындысында сақталады.
• Әзірге тек шоттар үшін: құжат үлгілері шоттан жұмыс істейді.

Деректемелер және компанияны іздеу

Клиенттің бірнеше деректемелер жинағы болуы мүмкін, олардың бірі негізгі ретінде таңдалады, ал өз деректемелеріңіз «Менің деректемелерім» бөлімінде сақталады. «Компанияны деректемелер бойынша іздеу» қолданбасы Қазақстанда компанияны БСН немесе ЖСН бойынша, Өзбекстанда СТН немесе атауы бойынша табады. Қазақстан мен Өзбекстанда табылған деректер жаңа компания формасын өзі толтырады, ал мұндай БСН немесе СТН CRM-де бұрыннан бар болса, форма телнұсқа туралы ескертеді.

Бір минутта коммерциялық ұсыныс

«КП генераторы» қолданбасы компания карточкасына «Ұсыныс жасау» батырмасын қосады. ЖИ мәтінді әкімші жасаған үлгі бойынша жазады — үлгілерді бөлімдер мен қызметкерлерге тағайындауға болады. Жұмысқа карточка өрістері, қоңыраулар, мессенджерлердегі хат алмасу, ескертпелер, клиенттің тапсырмалары мен мәмілелері алынады. Екі режим бар: «авто» және «тілек бойынша» — соңғысында менеджер нені атап өту керегін жазады, ал «Ұсынысты түзету» батырмасы жобаны қайта жазады.

Менеджер мәтінді түзетіп, КП-ны компания лентасына сақтайды — қаласа, PDF-пен бірге. Генерация AI-кредиттерді жұмсайды. ЖИ каталогтағы бағаларды қоймайды, сондықтан жіберер алдында КП-дағы сомаларды тексерген жөн.

1С және қойма

1С-пен алмасу бір бағытта жұмыс істейді — 1С-тен CRM-ге: номенклатура, бағалар мен қалдықтар, деректемелері бар контрагенттер және тапсырыстар келеді, олардан позициялары бар шоттар, ал баптау бойынша мәмілелер де жасалады. «Қойма» қолданбасы бірнеше қойманы, кіріс, шығыс, ауыстыру, қайтару және түгендеу құжаттарын қосады, ал ашық мәміле үшін тауарды резервтейді: мәміле сәтті жабылғанда резерв шығысқа айналады.

Қалай бастау керек

1. «Менің деректемелерім» бөлімін толтырып, қолтаңба мен мөрдің суреттерін қосыңыз.
2. Каталогқа бағасы мен ҚҚС-ы бар 10–20 жиі сатылатын позицияны енгізіңіз.
3. Шот нөмірінің үлгісін баптаңыз.
4. Өз шот үлгіңізді .docx форматында жүктеңіз немесе оны редакторда құрастырыңыз.
5. Алғашқы шотты шығарып, ол бойынша төлемді белгілеңіз.

Мәміле шотқа дейін қалай жететінін сату воронкасы туралы мақалада талдадық.