Aplicația mobilă CRM: clienți și apeluri pe telefon

Clientul sună tocmai când agentul e la o întâlnire, pe drum sau pe teren. Dacă CRM-ul se deschide doar pe laptop, înțelegerea ajunge pe un bilețel, iar până seara bilețelul se pierde. Aplicația mobilă emyCRM vă pune aceeași bază în telefon: ziua, clienții, apelurile și chaturile — cu aceleași drepturi ca pe site.

De unde o descărcați și cum vă conectați

Aplicația este gratuită: fără abonament, fără reclame și fără achiziții în aplicație. Aveți nevoie de un cont emyCRM — dacă nu îl aveți încă, înregistrați-vă direct în aplicație și primiți 14 zile pe planul „Standard”. Vă conectați cu e-mailul de serviciu: alegeți contul, dacă aveți mai multe, și introduceți parola.

Ca un telefon ajuns în mâini străine să nu deschidă baza de clienți, activați Face ID sau amprenta: aplicația le cere la pornire și după un minut în fundal.

„Ziua mea”: cu ce începe dimineața

Prima filă adună tot ce aveți de făcut azi: sarcini, întâlniri și apeluri, apelurile de ieri rămase nefăcute, „De sunat înapoi” după apelurile pierdute și tranzacțiile care nu au un pas următor. Fiecare rând are butoanele lui — sunați, închideți sau amânați. Tot aici este și clopoțelul notificărilor.

Pe iPhone, „Ziua mea” poate sta pe ecranul principal ca widget, în trei mărimi (din versiunea 1.1.0). Iar o apăsare lungă pe pictograma aplicației deschide acțiunile rapide: lead nou, formarea unui număr, sarcinile mele și căutarea.

Clienți și tranzacții pe telefon

• Secțiunile CRM: tranzacții, lead-uri, contacte și companii — cu căutare în secțiune și în tot CRM-ul, filtrele „Ale mele”, stare și etapă și sortare. Ordinea secțiunilor se configurează, iar pe cele de care nu aveți nevoie le puteți ascunde.
• Tabla tranzacțiilor: etapele pipeline-ului pe coloane; țineți apăsat pe card ca să mutați tranzacția în altă etapă.
• Fișa: toate câmpurile din cont, editabile, etapa tranzacției și starea lead-ului, fluxul cu note, apeluri și corespondență, filele „Sarcini” și „Legături”, „Următorul contact”.
• Glisare pe rând — sunați clientul sau puneți o sarcină.
• Înregistrări noi: în aplicație se creează lead-uri și contacte, iar tranzacțiile și companiile — deocamdată pe site.

Aplicația lucrează prin același API ca site-ul, deci și drepturile sunt aceleași: agentul vede pe telefon exact ce vede în browser, iar butoanele de creare apar în funcție de rolul lui. Linkurile spre fișe, sarcini și chaturi din notificări și e-mailuri se deschid direct în aplicație.

Apeluri: prin centrala contului sau de pe cartela SIM

Înainte de apel, aplicația vă întreabă cum doriți să sunați. Prin emyCRM — pe linia contului: convorbirea se înregistrează și ajunge în jurnalul apelurilor și în fluxul fișei clientului. De pe cartela SIM — prin aplicația obișnuită de apeluri a telefonului. Există și formare manuală a numărului, și lista apelurilor recente.

Înregistrarea convorbirii se ascultă direct în fluxul fișei, iar dacă este conectată analiza AI a apelurilor, alături se vede rezumatul convorbirii.

Identificarea apelantului (versiunea 1.1.0) arată ce client sună, chiar dacă nu este în contactele telefonului: pe iPhone — în ecranul apelului, pe Android — într-un card peste apel. În identificare ajung doar clienții pe care angajatul îi vede conform drepturilor lui. O activați o singură dată în setările telefonului, iar lista se actualizează când deschideți aplicația.

Ca în CRM să ajungă și apelurile de pe cartela SIM, împreună cu înregistrarea, există o aplicație separată pentru Android, „Apelurile mele” — despre ea scriem în articolul despre telefonia în CRM.

Emy AI în buzunar

În fila Emy este același asistent AI ca pe site, cu istoricul conversațiilor. Întrebați ce i-ați promis clientului, cereți planul zilei sau rugați-l să pună o sarcină. Modificările Emy le face doar după confirmarea dumneavoastră și doar în limitele drepturilor dumneavoastră. Fila se vede dacă Emy AI este activat în cont.

După întâlnire nu trebuie să tastați un raport: apăsați „Notă vocală” în fișă și povestiți, până la două minute. Emy împarte înregistrarea într-o notă, următorul contact și o sarcină, iar dumneavoastră verificați ciorna și o salvați.

Chaturi și „Trimite în CRM”

În fila „Chaturi” este corespondența echipei: dosare, chaturi și grupuri noi, fotografii din cameră sau din galerie și fișiere. Mesajele vocale ale colegilor se ascultă direct în chat, iar videoconferința se deschide în browser. Dacă un client a scris pe WhatsApp sau Telegram, îi puteți răspunde din fișa lui — atunci când în cont este conectată aplicația de mesagerie din Marketplace.

„Trimite în CRM” (versiunea 1.1.0) funcționează din orice aplicație a telefonului: un text, un link, o carte de vizită, o fotografie sau un fișier devin, cu un singur buton, un lead nou, un contact sau o notă în fișă. Așa, cartea de vizită de la o expoziție sau cererea venită pe messengerul personal nu mai rămân în telefonul agentului.

Notificări și lucrul fără internet

• Notificări push: chaturi, sarcini, clopoțelul și mementoul despre o întâlnire sau un apel cu 15 minute înainte. Secțiunile de care nu aveți nevoie — CRM, sarcini, instrumente — se dezactivează separat.
• Butoane în notificare pe iPhone: „Finalizat”, „Mâine”, „Sună”, „Răspunde” — fără să deschideți aplicația.
• Fără internet, aplicația arată ce s-a încărcat deja: ziua, sarcinile, fișele și chaturile din ultimele trei zile. Modificările se salvează doar când există conexiune.
• În calendarul telefonului puteți adăuga o sarcină sau următorul contact.

Ce nu are aplicația

Cum începeți în cinci minute

1. Instalați aplicația din App Store sau din Google Play.
2. Conectați-vă cu e-mailul de serviciu sau înregistrați un cont direct în aplicație.
3. Activați Face ID sau amprenta și permiteți notificările.
4. Activați identificarea apelantului în setările telefonului (versiunea 1.1.0).
5. Deschideți „Ziua mea” și luați la rând sarcinile de azi.

Cum treceți toată echipa pe CRM aflați din articolul despre implementarea CRM într-o săptămână.