Asistent AI în CRM: Emy AI pentru fiecare angajat
AI-ul din CRM este vândut adesea ca un „buton magic” care face vânzările în locul dumneavoastră. În emyCRM facem altceva: fiecare angajat are propriul asistent AI, Emy, care preia rutina (caută, rezumă, calculează și pregătește ciorne), iar decizia rămâne la om.
Cuprins
Ce este un asistent AI în CRM
Asistentul AI în CRM este un interlocutor care vă cunoaște datele: clienții, tranzacțiile, apelurile și sarcinile. Nu trebuie să-l învățați cum e organizată baza: întrebați în cuvinte obișnuite, iar el găsește și răspunde. Emy este unul singur pentru toți, dar înțelege după rol și funcție cu cine vorbește: conducătorului îi dă rezumate, agentului îi sugerează pasul următor. Răspunde în limba din profilul angajatului.
Fiecare acțiune — doar după confirmarea ta și strict în limita drepturilor tale.
Ce vă poate răspunde Emy
- Despre client: câmpurile fișei, tranzacțiile, sarcinile deschise, notițele, corespondența și concluziile ultimelor apeluri, într-un singur răspuns.
- Planul zilei, al dumneavoastră sau al unui coleg: sarcini, întârzieri, întâlniri și apeluri.
- Căutare după sens: „cine a întrebat de livrarea în regiuni”. Emy caută în activități, sarcini, transcrierile apelurilor, comentarii și aplicațiile de mesagerie și înțelege uzbeca și kazaha.
- Rapoarte: tranzacții și facturi, apelurile echipei, viteza de răspuns la lead-uri, chaturi fără răspuns; o parte dintre ele, în abilitatea plătită AI Sales Analyst.
- Cum se face în CRM: „cum conectez e-mailul”, „unde setez rolurile”, pe baza ghidului de ajutor și a instrucțiunilor aplicațiilor. Dacă nu găsește răspunsul, nu inventează, ci vă dă linkul către suport.
Ce poate face Emy
Cu abilitatea AI Assistant Pro, Emy nu doar răspunde, ci și acționează: creează o sarcină sau o tranzacție, numește responsabilul, mută tranzacția într-o etapă, iar pentru o selecție găsită poate schimba responsabilul sau poate crea câte o sarcină pentru fiecare înregistrare. Pe administrator, Emy îl ajută să configureze CRM-ul: să creeze un pipeline, să adauge o etapă sau un câmp, să facă un câmp obligatoriu.
Securitatea: aceleași drepturi ca angajatul
- Emy vede doar ce îi este permis angajatului și nu poate face nimic din ce nu poate face omul însuși.
- Orice modificare apare mai întâi ca un card „înainte → după”, cu butoanele „Confirmă” și „Anulează”.
- Fiecare acțiune se scrie în jurnal ca acțiune a AI-ului în numele angajatului.
- Configurarea CRM-ului și a telefoniei Emy o face implicit doar pentru administratori; celorlalți le-o acordă proprietarul în „Setări → Acces la Emy AI”.
- Emy nu șterge nimic, nu cumpără aplicații și planuri, nu schimbă drepturi și nu le scrie singur clienților: răspunsurile doar le propune.
Emy în Telegram
Același Emy, cu aceleași drepturi, trăiește în Telegram. Vă anunță că un client a scris, că un apel a fost pierdut sau că o sarcină a întârziat și, dacă doriți, că vi s-a atribuit o sarcină sau un lead. Are ore de liniște și modul „Ascunde detaliile”. Dimineața primiți un rezumat: ce a venit peste noapte și planul zilei. Un mesaj vocal de până la două minute Emy îl recunoaște și îl execută ca pe o cerere scrisă, iar clientului îi puteți răspunde cu butonul de sub notificare; textul îl scrie angajatul însuși.
AI acolo unde se lucrează
- Chaturile cu clienții: 2–3 variante de răspuns la alegere, în ton prietenos sau de afaceri; agentul alege, corectează și trimite singur.
- Fișa clientului: un rezumat scurt cu înțelegerile, riscurile și pasul următor.
- E-mailul: rezumatul corespondenței și ciorna răspunsului, integrate în e-mailul din CRM.
- Apelurile: transcrierea și analiza convorbirii, cu sugestii pentru agent.
- Ofertele comerciale: ciorna ofertei după șabloanele administratorului.
- 1Da, se poate: prima plată — după livrare. Pregătesc contractul?
- 2Verific cu șeful meu și revin azi până la 17:00.
- 3Prima plată e necesară înainte de expediere, dar pot oferi o reducere pentru plata în avans.
Nimic nu se trimite automat: managerul alege, corectează și trimite.
| Rutina | Cum ajută Emy |
|---|---|
| Să vă amintiți ce ați stabilit cu clientul | Rezumatul fișei în câteva secunde |
| Să pregătiți raportul pentru ședință | Întrebare în cuvinte, răspuns în cifre |
| Să-i răspundeți clientului în chat | 2–3 variante de răspuns la alegere |
| Să aflați cine a întrebat de reducere | Căutare după sensul apelurilor și al corespondenței |
| Să creați sarcini pentru o listă de clienți | O singură cerere: sarcini pentru toți, după confirmare |
Cum începeți
- Deschideți Emy în CRM și întrebați-l despre cel mai mare client al dumneavoastră: așa vedeți imediat ce știe să facă.
- Cereți planul pentru azi: sarcini, întârzieri și întâlniri într-un singur răspuns.
- Conectați botul de Telegram și alegeți despre ce să vă anunțe.
- Dacă aveți nevoie de acțiuni și rapoarte, încercați AI Assistant Pro și AI Sales Analyst pe datele dumneavoastră.
Ce cifre știe să adune Emy am explicat în articolul despre analize și dashboarduri.
Vede Emy date la care angajatul nu are acces?
Poate Emy să schimbe ceva fără știrea mea?
Le scrie Emy singur clienților?
În ce limbi vorbește Emy?
Funcționează Emy în Telegram?
Întrebați-l pe Emy despre clientul dumneavoastră
14 zile gratuit pe planul „Standard”. Nu aveți nevoie de card.