Analize în CRM: dashboarduri și rapoarte de vânzări

„Parcă au scăzut vânzările”: cu fraza asta încep cele mai inutile ședințe. Analizele din CRM înlocuiesc acest „parcă” cu cifre: câți bani sunt în lucru, cine cât a sunat, ce tranzacții sunt în risc și unde echipa nu reușește să-i răspundă clientului la timp.

Ce arată dashboardul

Dashboardul (secțiunea „Panou”) este ecranul principal al conducătorului. Blocul „Acum” arată câte companii, contacte, lead-uri, tranzacții deschise și sarcini sunt în CRM, iar rândul pipeline-ului arată suma în lucru, prognoza ponderată (suma tranzacțiilor deschise × probabilitatea etapelor lor), ce s-a câștigat și ce s-a pierdut. Mai jos sunt blocurile pentru tranzacții, facturi și plăți, cu grafic pe zile. Fiecare vede în cifre exact ce vede și în liste: înregistrările proprii, ale departamentului sau toate.

Constructorul de blocuri: raport fără programator

• Ce calculați: numărul sau suma după orice câmp numeric, inclusiv câmpurile dumneavoastră proprii.
• Pe ce date: tranzacții, facturi, plăți, companii, contacte, lead-uri, sarcini și entitățile dumneavoastră.
• Împărțirea: responsabil, status, etapă, pipeline, companie, câmpurile dumneavoastră.
• Cum arătați: coloane, linie sau arie, pe zile, săptămâni sau luni; împărțirea, ca benzi sau ca inel.
• De unde vine cifra: sub bloc puteți deschide înregistrările din care s-a format și puteți trece în fișă.
• Șablon comun: setul de blocuri se salvează pentru tot contul.

Analiza apelurilor

Secțiunea „Analiza apelurilor” adună apelurile din browser, cele de pe mobil prin „Apelurile mele”, apelurile video și apelurile automate. Clasamentul agenților cuprinde apelurile totale, preluate și pierdute, minutele, clienții unici și durata medie. Graficele arată schimbarea față de perioada anterioară, apelurile pe zile, harta termică „zi a săptămânii × oră” și împărțirea pe departamente.

Analistul AI de vânzări

Abilitatea plătită a Emy AI, AI Sales Analyst, răspunde la întrebări care de obicei cer o jumătate de zi petrecută în tabele: ce tranzacții sunt în risc, ce lead-uri stau pe loc, cât ni se datorează pe facturi, cine din echipă nu a revenit cu un apel la client, cât de repede răspundem lead-urilor noi și ce chaturi au rămas fără răspuns. Rapoartele se calculează strict în limitele drepturilor angajatului, iar abilitatea se poate încerca pe datele dumneavoastră înainte de cumpărare.

Întrebare în cuvinte, răspuns în cifre

Raportul nu trebuie neapărat construit. Îl puteți întreba pe asistentul AI în cuvinte obișnuite, de exemplu „câte tranzacții a închis departamentul luna aceasta” sau „ce facturi sunt restante”. Emy alege singur raportul și perioada potrivite și răspunde în limba angajatului. Același Emy lucrează în Telegram și înțelege mesajele vocale.

5 întrebări la care conducătorul primește răspuns într-un minut

Cum construiți un dashboard în 15 minute

1. Verificați dacă etapele pipeline-ului au probabilități setate: fără ele, prognoza e goală.
2. Adăugați blocul „Tranzacții: suma pe responsabil”: acesta este clasamentul vânzărilor echipei.
3. Adăugați blocul „Plăți pe zile”: bani reali, nu promisiuni.
4. Adăugați blocul „Lead-uri pe responsabil”: la cine ajung cererile și cine le preia.
5. Salvați setul ca șablon comun, ca șefii de departament să vadă același lucru.

De unde vin cifrele pipeline-ului am explicat în articolul despre pâlnia de vânzări.