Fișa clientului în CRM: tot istoricul într-un singur loc

Agentul a plecat și, odată cu el, „a plecat” jumătate dintre clienți: nimeni nu știe ce s-a stabilit cu ei, ce li s-a promis și de ce s-a blocat tranzacția. Fișa clientului în CRM există tocmai pentru ca istoricul să aparțină firmei, nu unei persoane.

Ce este fișa clientului

Fișa clientului este pagina unei companii sau a unui contact în CRM: datele de identificare și telefoanele sus, iar dedesubt fluxul cu tot ce s-a întâmplat cu acest client. Deschizând-o, orice angajat înțelege într-un minut cine este clientul, despre ce s-a discutat și care este pasul următor.

Ce găsiți în fișă

• Activitate: comentarii, apeluri cu înregistrarea convorbirii, sarcini, notițe, sarcini „Revino cu un apel” și mesaje din messengere. Ce este important se poate fixa sus.
• Înregistrările apelurilor se ascultă direct în Activitate, unde se află și butonul „Descarcă”. Dacă analiza AI este conectată, deasupra înregistrării apar rezumatul convorbirii și pasul următor.
• E-mail: în fila „Email” a fișei companiei apar mesajele de pe adresele companiei și ale contactelor ei.
• Legături: contactele companiei, tranzacțiile și facturile ei. Un contact poate lucra în mai multe companii în același timp.
• Istoric: cine a creat fișa, cine a deschis-o, când s-a schimbat responsabilul.

Contactați clientul fără să ieșiți din fișă

Puteți suna cu un clic pe număr, alegând linia. O conversație pe WhatsApp începe cu un buton din fișă, iar dialogurile deja în curs se deschid tot aici. E-mailul pleacă din fișă dacă angajatul are o căsuță de e-mail conectată, iar clientul are adresa completată. Tot ce ați trimis apare imediat în istoricul clientului.

Când pleacă agentul

Înregistrările din Activitate sunt legate de client, nu de angajat. De aceea, schimbarea responsabilului nu șterge nimic: în flux apare rândul „Responsabil schimbat”, iar apelurile, conversațiile și înțelegerile rămân pe loc.

Pentru plecarea unui angajat, emyCRM are o aplicație separată: printr-o singură acțiune, companiile lui sunt predate colegilor, căsuțele lui de e-mail sunt deconectate, chaturile sunt transferate, iar contul este blocat. Exportul bazei îl are implicit doar administratorul, așa că nimeni nu poate „lua clienții în Excel” înainte să plece.

Ordine în bază: câmpuri, aspecte și dubluri

• Câmpuri proprii: 15 tipuri, inclusiv sumă de bani, fișier și legătură către altă înregistrare din CRM. Contractul poate fi păstrat direct în fișă.
• Aspectul fișei: ce câmpuri se ascund și în ce ordine apar filele. Aspectul poate fi personal, al departamentului sau comun.
• Avertizare de dublură: când creați o companie, CRM-ul caută companii asemănătoare după nume, cod fiscal și telefoane și vă avertizează: „Se pare că acest client există deja”.
• Îmbinarea companiilor: pentru fiecare câmp alegeți ce valoare rămâne, iar toate legăturile se mută în fișa principală.
• Importul companiilor și contactelor din Excel și CSV: dublurile găsite sunt sărite și nu suprascriu fișele existente.

Dacă un client a fost șters din greșeală

Companiile, contactele, lead-urile, tranzacțiile și facturile șterse stau 30 de zile în „Coș”. Administratorul le recuperează printr-o singură acțiune, iar fluxul Activitate revine odată cu înregistrarea, cu toate apelurile și comentariile.

Rezumatul AI al clientului

Când istoricul este lung, nu aveți timp să-l citiți integral. Butonul de rezumat AI din fișă adună ultimele apeluri cu transcriere, conversațiile, comentariile, sarcinile și tranzacțiile și scrie pe scurt: cine este clientul, ce s-a stabilit, ce riscuri există și ce trebuie făcut mai departe. Este o funcție plătită și funcționează în fișele companiilor, contactelor, lead-urilor și tranzacțiilor.