Мобільний застосунок CRM: клієнти й дзвінки в телефоні

Клієнт телефонує, коли менеджер на зустрічі, у дорозі чи на об’єкті. Якщо CRM відкривається лише на ноутбуці, домовленість записують на папірець, і до вечора вона губиться. Мобільний застосунок emyCRM відкриває ту саму базу в телефоні: день, клієнтів, дзвінки й чати — з тими самими правами, що й на сайті.

Де завантажити і як увійти

Застосунок безкоштовний: без підписки, реклами й покупок усередині. Потрібен кабінет emyCRM — якщо його ще немає, зареєструйтеся просто в застосунку й отримайте 14 днів на тарифі «Стандартний». Вхід — за робочою поштою: виберіть кабінет, якщо їх кілька, і введіть пароль.

Щоб телефон у чужих руках не відкрив базу клієнтів, увімкніть Face ID або відбиток пальця: застосунок запитає його під час запуску й після хвилини у фоні.

«Мій день»: з чого починається ранок

Перша вкладка збирає все, що треба зробити сьогодні: завдання, зустрічі й дзвінки, невиконані вчорашні дзвінки, «Передзвонити» після пропущених і угоди, у яких немає наступного кроку. У кожного рядка свої кнопки — зателефонувати, закрити або перенести. Тут же й дзвіночок сповіщень.

На iPhone «Мій день» можна винести на головний екран віджетом трьох розмірів (з версії 1.1.0). А довге натискання на іконку застосунку відкриває швидкі дії: новий лід, набір номера, мої задачі й пошук.

Клієнти й угоди в телефоні

• Розділи CRM: угоди, ліди, контакти й компанії — з пошуком у розділі та по всій CRM, фільтрами «Мої», статус і стадія та сортуванням. Порядок розділів налаштовується, зайві можна приховати.
• Дошка угод: етапи воронки колонками; утримуйте картку, щоб перенести угоду на інший етап.
• Картка: усі поля кабінету з редагуванням, стадія угоди й статус ліда, стрічка з нотатками, дзвінками та листуванням, вкладки «Завдання» і «Зв’язки», «Наступний контакт».
• Свайп по рядку — зателефонувати клієнтові або поставити завдання.
• Нові записи: у застосунку створюються ліди й контакти, а угоди й компанії — поки що на сайті.

Застосунок працює через той самий API, що й сайт, тому й права ті самі: менеджер бачить у телефоні рівно те, що бачить у браузері, а кнопки створення з’являються відповідно до його ролі. Посилання на картки, завдання й чати зі сповіщень і листів одразу відкриваються в застосунку.

Дзвінки: через АТС кабінету або із SIM-картки

Перед дзвінком застосунок запитує, як телефонувати. Через emyCRM — лінією кабінету: розмова записується й потрапляє в журнал дзвінків і в стрічку картки клієнта. З SIM-картки — через звичайний застосунок для дзвінків на телефоні. Є ручний набір і список нещодавніх дзвінків.

Запис розмови можна прослухати просто в стрічці картки, а якщо підключено ШІ-розбір дзвінків, поруч видно короткий зміст розмови.

Визначник номера (версія 1.1.0) показує, який клієнт телефонує, навіть якщо його немає в контактах телефона: на iPhone — у вікні виклику, на Android — карткою поверх дзвінка. У визначник потрапляють лише клієнти, яких співробітник бачить за своїми правами. Вмикається він один раз у налаштуваннях телефона, а список оновлюється, коли ви відкриваєте застосунок.

Щоб у CRM потрапляли й дзвінки із SIM-картки разом із записом, є окремий Android-застосунок «Мої Дзвінки» — про нього в статті про телефонію в CRM.

Emy AI у кишені

На вкладці Emy — той самий ШІ-помічник, що й на сайті, з історією діалогів. Запитайте, що обіцяли клієнтові, попросіть план на день або поставити завдання. Зміни Emy вносить лише після вашого підтвердження й лише в межах ваших прав. Вкладку видно, якщо Emy AI увімкнено в кабінеті.

Після зустрічі не треба набирати звіт: натисніть «Голосова нотатка» в картці й наговоріть до двох хвилин. Emy розкладе запис на нотатку, наступний контакт і завдання, а ви перевірите чернетку й збережете.

Чати й «Поділитися в CRM»

На вкладці «Чати» — листування команди: папки, нові чати й групи, фото з камери чи галереї та файли. Голосові повідомлення колег можна прослухати просто в чаті, а відеоконференція відкривається в браузері. Якщо клієнт написав у WhatsApp або Telegram, відповісти можна з його картки — коли в кабінеті підключено застосунок месенджерів із маркетплейсу.

«Поділитися в CRM» (версія 1.1.0) працює з будь-якого застосунку на телефоні: текст, посилання, візитка, фото чи файл однією кнопкою стають новим лідом, контактом або нотаткою в картці. Так візитка з виставки чи заявка, що прийшла в особистий месенджер, не залишається в телефоні менеджера.

Сповіщення й робота без мережі

• Push-сповіщення: чати, завдання, дзвіночок і нагадування про зустріч чи дзвінок за 15 хвилин. Непотрібні розділи — CRM, завдання, інструменти — вимикаються окремо.
• Кнопки в сповіщенні на iPhone: «Виконано», «На завтра», «Зателефонувати», «Відповісти» — не відкриваючи застосунок.
• Без мережі застосунок показує те, що вже завантажено: день, завдання, картки й чати за останні три доби. Зміни зберігаються лише тоді, коли є зв’язок.
• До календаря телефона можна додати завдання або наступний контакт.

Чого в застосунку немає

Як почати за п’ять хвилин

1. Установіть застосунок з App Store або Google Play.
2. Увійдіть за робочою поштою або зареєструйте кабінет просто в застосунку.
3. Увімкніть Face ID або відбиток пальця й дозвольте сповіщення.
4. Увімкніть визначник номера в налаштуваннях телефона (версія 1.1.0).
5. Відкрийте «Мій день» і розберіть завдання на сьогодні.

Як перевести на CRM усю команду, розповідаємо в статті про впровадження CRM за тиждень.