Корпоративний чат і відеодзвінки в CRM

Команда листується в особистих месенджерах: домовленості з клієнтами змішані із сімейними чатами, файли губляться, а коли співробітник іде, листування йде разом із ним. Чат усередині CRM це розв’язує: листування належить компанії, повідомлення однією кнопкою стає завданням, а дзвінок із клієнтом починається з його картки.

Чати, групи й канали

У розділі «Чати» створюються особистий чат, група, канал або конференція. Групи й канали бувають відкритими й закритими; відкриті канали зібрано в каталозі, і співробітник приєднується до них сам. У групи є власник і адміни, а в налаштуваннях задається, хто додає учасників, хто може писати і хто змінює оформлення. У кожного співробітника є «Обране» — чат із самим собою для нотаток.

Папки працюють як у Telegram: чати розкладаються вручну або автоматично — усі особисті, усі групи, усі канали, — а чати без звуку й прочитані можна виключити.

Повідомлення

• Відповіді й цитати — відповідь на повідомлення просто в стрічці та цитата виділеного фрагмента тексту.
• Реакції, форматування й закріплення — жирний, курсив, код, списки; закріпити можна і повідомлення, і весь чат.
• Згадки — @ім’я для колеги й «@всі» для всього чату.
• Пересилання — до 100 повідомлень за раз; свої повідомлення можна редагувати й видаляти.
• Переклад — повідомлення колеги іншою мовою перекладається кнопкою «Перекласти».
• Позначки прочитання — «Прочитали 5 із 8», статуси «у мережі» і «друкує…».
• Файли до 100 МБ, фото без стиснення й «Завантажити все» одним архівом.

Голосові записуються просто в браузері, до п’яти хвилин, і прослуховуються з прискоренням; під повідомленням є «Показати розшифровку».

Пошук іде по всіх чатах із фільтрами за автором, періодом і папкою, а в інформації про чат зібрано учасників, закріплене, файли й посилання. На комп’ютері кнопка «AI-підказки» пропонує три варіанти відповіді мовою кабінету.

Завдання з листування

Домовилися в чаті — натисніть «Створити завдання» на повідомленні. У кожного завдання є своє «Обговорення»: у ньому листуються учасники завдання, а система сама пише, коли змінюються статус, термін, виконавець або чек-лист. У списку чатів такі обговорення зібрано в розділі «Чати задач». Для проєктів є «Обговорення проєкту» — з можливістю приховати історію від нових учасників.

Символ # у повідомленні вставляє посилання на компанію, контакт, лід або угоду, а посилання на запис CRM розгортається в картку зі статусом, етапом і сумою. Назву бачить лише той, хто має доступ до запису, решта побачать «Немає доступу до запису». Про завдання докладніше — у статті про завдання й нагадування в CRM.

Чати відділів

У структурі компанії до відділу прив’язуються його чати, і новий співробітник відділу потрапляє в них сам, без запрошень. Про структуру й заміну на час відпустки — у статті про структуру компанії в CRM.

Дзвінки й конференції

У будь-якому чаті є голосовий і відеодзвінок із показом екрана й розкладками «Сітка», «Спікер» і «Екран». Після дзвінка в стрічці залишається позначка з тривалістю або «Пропущений дзвінок», а перед важливою розмовою можна запустити «Перевірку зв’язку».

Для великих зустрічей є «Нова конференція»: лише для співробітників, за посиланням або за посиланням з паролем. Гостям не потрібен обліковий запис, а впускати їх можна вручну, через зал очікування. Є «Підняти руку», реакції й «Чат дзвінка», який бачать і гості. За замовчуванням створювати конференції може адміністратор.

emyMeet: зустріч із клієнтом з картки

Безкоштовний застосунок emyMeet у маркетплейсі додає кнопку «Конференція» в картки компанії, контакту, ліда й угоди. Клієнт заходить за посиланням у браузері без реєстрації; є показ екрана, розмиття й зображення фону, обмін файлами до 100 МБ. Зустрічі emyMeet потрапляють у звіт за дзвінками.

Після зустрічі в стрічці картки з’являються розшифровка розмови за учасниками й короткий зміст — домовленості не потрібно переказувати вручну.

Хто бачить листування

Чат бачать лише його учасники. Свої повідомлення співробітник редагує й видаляє сам, чужі може видаляти адміністратор; видалене повідомлення стирається в усіх, а в журнал записується, хто його видалив. Груповий чат видаляє власник або адмін, особисті чати можна лише приховати. Файли відкриваються за тимчасовими посиланнями.

У телефоні

Чати, папки, групи й конференції є і в мобільному застосунку emyCRM для iPhone і Android, із push-сповіщеннями. Докладніше — у статті про мобільний застосунок CRM.