Аналітика в CRM: дашборди та звіти з продажів

«Здається, продажі просіли» — з такої фрази починаються наймарніші наради. Аналітика в CRM замінює «здається» цифрами: скільки грошей у роботі, хто скільки телефонував, які угоди під ризиком і де команда не встигає відповісти клієнтові.

Що показує дашборд

Дашборд — головний екран для керівника. Блок «Зараз» показує, скільки в CRM компаній, контактів, лідів, відкритих угод і завдань, а рядок воронки — суму в роботі, зважений прогноз (сума відкритих угод × імовірність їхніх етапів), вигране й програне. Нижче — блоки за угодами, рахунками й оплатами з графіком за днями. Кожен бачить у цифрах рівно те, що бачить у списках: свої записи, відділ або все.

Конструктор блоків: звіт без програміста

• Що рахувати: кількість або суму за будь-яким числовим полем, зокрема вашими власними.
• За чим: угоди, рахунки, оплати, компанії, контакти, ліди, завдання й ваші сутності.
• Розріз: відповідальний, статус, етап, воронка, компанія, ваші поля.
• Як показати: стовпці, лінія або область, за днями, тижнями чи місяцями; розріз — смугами або кільцем.
• Звідки цифра: під блоком можна відкрити записи, з яких вона склалася, і перейти в картку.
• Спільний шаблон: набір блоків зберігається для всього кабінету.

Аналітика дзвінків

Розділ «Аналітика дзвінків» збирає дзвінки з браузера, з мобільного через «Мої Дзвінки», відеодзвінки й автообдзвін. Рейтинг менеджерів — дзвінки, прийняті й пропущені, хвилини, унікальні клієнти й середня тривалість. На графіках — зміна до попереднього періоду, дзвінки за днями, теплова карта «день тижня × година» і розбивка за відділами.

ШІ-аналітик продажів

Платна навичка Emy AI — AI Sales Analyst — відповідає на запитання, на які зазвичай іде пів дня в таблицях: які угоди під ризиком, які ліди лежать без руху, скільки нам винні за рахунками, хто з команди не передзвонив клієнтові, як швидко ми відповідаємо на нові ліди і які чати лишилися без відповіді. Звіти рахуються суворо в межах прав співробітника, а спробувати навичку можна на своїх даних до купівлі.

Запитання текстом — відповідь цифрами

Звіт не обов’язково збирати: можна запитати ШІ-помічника звичайними словами — «скільки угод закрив відділ цього місяця», «які рахунки прострочені». Emy сам вибирає потрібний звіт і період та відповідає мовою співробітника. Той самий Emy працює в Telegram і розуміє голосові повідомлення.

5 запитань, на які керівник отримує відповідь за хвилину

Як зібрати дашборд за 15 хвилин

1. Перевірте, що в етапів воронки задано ймовірності, — без них прогноз порожній.
2. Додайте блок «Угоди: сума за відповідальним» — це рейтинг продажів команди.
3. Додайте блок «Оплати за днями» — живі гроші, а не обіцянки.
4. Додайте блок «Ліди за відповідальним» — до кого йдуть заявки і хто їх опрацьовує.
5. Збережіть набір як спільний шаблон, щоб керівники відділів бачили одне й те саме.

Звідки беруться цифри воронки, ми розбирали в статті про воронку продажів.