Картка клієнта в CRM: уся історія в одному місці

Менеджер пішов — і разом із ним «пішла» половина клієнтів: ніхто не знає, про що з ними домовлялися, що обіцяли і чому угода зупинилася. Картка клієнта в CRM потрібна саме для того, щоб історія належала компанії, а не людині.

Що таке картка клієнта

Картка клієнта — сторінка компанії чи контакту в CRM: реквізити й телефони вгорі, а нижче — стрічка всього, що з цим клієнтом відбувалося. Відкривши її, будь-який співробітник за хвилину розуміє, хто це, про що йшлося і який наступний крок.

Що зберігається в картці

• Стрічка: коментарі, дзвінки із записом розмови, завдання, нотатки, справи «Передзвонити» і повідомлення з месенджерів. Важливе можна закріпити вгорі.
• Записи дзвінків слухають просто в стрічці, там само — кнопка «завантажити». Якщо підключено ШІ-розбір, над записом видно підсумок розмови й наступний крок.
• Пошта: на вкладці «Пошта» картки компанії — листи з адрес компанії та її контактів.
• Зв’язки: контакти компанії, її угоди й рахунки. Контакт може працювати в кількох компаніях одночасно.
• Історія: хто створив картку, хто її відкривав, коли змінювався відповідальний.

Зв’язатися з клієнтом, не виходячи з картки

Щоб зателефонувати, достатньо клацнути номер і вибрати лінію. Почати листування у WhatsApp можна кнопкою в картці, а діалоги, що вже тривають, відкриваються тут-таки. Лист надсилається з картки, якщо в співробітника підключено поштову скриньку, а в клієнта вказано адресу. Усе, що ви надіслали, одразу видно в історії клієнта.

Коли менеджер іде

Записи стрічки прив’язані до клієнта, а не до співробітника. Тому зміна відповідального нічого не стирає: у стрічці з’являється рядок «Відповідального змінено», а дзвінки, листування й домовленості лишаються на місці.

Для звільнення в emyCRM є окремий застосунок: однією дією компанії співробітника передаються колегам, його поштові скриньки відключаються, чати передаються, а обліковий запис блокується. Вивантаження бази за замовчуванням є лише в адміністратора, тому «винести клієнтів в Excel» перед відходом не вийде.

Порядок у базі: поля, вигляди й дублі

• Власні поля — 15 типів, зокрема гроші, файл і посилання на інший запис CRM. Договір можна зберігати просто в картці.
• Вигляд картки — які поля приховати і в якому порядку показувати вкладки. Вигляд буває особистий, відділу або спільний.
• Підказка про дубль: під час створення компанії CRM шукає схожі за назвою, податковим номером і телефонами та попереджає «Схоже, клієнт уже є».
• Об’єднання компаній: для кожного поля ви обираєте, яке значення залишити, а всі зв’язки переходять у головну картку.
• Імпорт компаній і контактів з Excel і CSV: знайдені дублі пропускаються, а не перезаписують наявні картки.

Якщо клієнта видалили помилково

Видалені компанії, контакти, ліди, угоди й рахунки 30 днів зберігаються в «Кошику». Адміністратор повертає їх однією дією, і стрічка повертається разом із записом — з усіма дзвінками й коментарями.

ШІ-зведення про клієнта

Коли історія довга, читати її повністю ніколи. Кнопка ШІ-зведення в картці збирає останні дзвінки з розшифровкою, листування, коментарі, завдання й угоди і коротко пише: хто цей клієнт, про що домовилися, які ризики і що робити далі. Це платна навичка, вона працює в картках компаній, контактів, лідів і угод.