Спробувати безкоштовноСпробувати
Каталог
Інструменти

Опитувальні листи

Технічні опитувальники з покроковим заповненням: шаблон під кожен тип обладнання, спільна бібліотека полів, історія правок і автоматичне формування документів за вашими .docx. Налаштовується без програміста.

Почати безкоштовно Переглянути тарифи
ТОВ «Вектор»Андрій

Опитні листи для збору технічних даних по клієнту чи обладнанню: конструктор полів і шаблонів, версії, перевірки відповідей. Лист живе у вкладці картки, клієнту можна надіслати публічне посилання на дозаповнення, а за готовим листом зібрати документ (.docx, PDF, XLSX) за вашим шаблоном.

Як зараз

Технічні опитники ведуть у Word та Excel: різні версії, заповнюють поштою, а зібрати підсумковий документ за шаблоном — ручна робота з копіпастом.

Що зміниться

Опитник збирається конструктором один раз, клієнт дозаповнює за посиланням без входу в CRM, а документ за шаблоном формується автоматично — в єдиному вигляді й без помилок перенесення.

Що ви отримуєте

  • Конструктор полів і шаблонів під тип обладнання, з версіями
  • Вкладка «Опитувальні листи» в картках угод, компаній, контактів або лідів — де ввімкнете
  • Публічне посилання клієнту на дозаповнення — без входу в CRM
  • Документ за вашим шаблоном .docx — у .docx або PDF; відповіді листа — таблицею XLSX
  • Перевірки відповідей: попередити, не дати завершити лист або зробити поле обов’язковим; бібліотека полів з архівом

Як підключити

  1. 1Підключіть застосунокБезкоштовно, у Маркетплейсі. Налаштування — «Налаштування → Опитні листи».
  2. 2Зберіть поля й шаблонНа вкладках «Поля» та «Шаблони» заведіть поля й шаблон під ваш тип обладнання; за потреби — «Перевірки».
  3. 3Заповнюйте й формуйте документЗаповніть лист у картці або натисніть «Видати посилання замовнику»; готовий документ — кнопкою «Сформувати документ».

Інші застосунки

Каталог